Сбербанк показал чистую прибыль за 2018 год в размере 831,7 млрд. руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Герман Греф, Президент, Председатель Правления, отметил:

«2018 год стал очень важным годом для Сбербанка: мы не просто показали рекордную прибыль и обеспечили рентабельность капитала выше 23%, но и успешно прошли первый год реализации новой стратегии, справились с самым главным вызовом, стоящим перед нами на данном этапе, технологическим вызовом. Мы провели масштабную трансформацию ключевых IT-инициатив Банка, сформировали профессиональную команду IT специалистов, радикально изменили производственный процесс, объединили бизнес и IT для совместного создания и управления платформой.

Мы научились быстрее меняться сами, менять наши процессы и продукты, делать их удобнее и быстрее, экономя время для наших клиентов. Но нам предстоит еще серьезный путь по улучшению клиентского опыта, выводу новых сервисов на платформу Сбербанка и развитию навыков нашей команды по построению data-driven компании с высоким уровнем коллаборативности. Достижение этих стратегических целей позволяет нам с уверенностью отвечать на внешние вызовы и обеспечивать устойчивый рост акционерной стоимости бизнеса.»

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2018 год:

• Чистая прибыльi Группы составила 831,7 млрд. руб., увеличившись на 11,1% по сравнению с 2017 годом;
• Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 38,13 руб., показав рост на 15,4% по сравнению с 2017 годом;
• Рентабельность капиталаi достигла 23,1%, а рентабельность активов – 3,2%;
• Чистые комиссионные доходы увеличились на 18,1% до 445,3 млрд. руб. по сравнению с 2017 годом;
• Кредиты Группы до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличились на 16,5% до 21,1 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 25,0% до 6,8 трлн. руб., а корпоративный портфель – на 12,9% до 14,3 трлн. руб. за год.

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 4 квартал 2018 года:

• Чистая прибыльi составила 176,2 млрд. руб. увеличившись на 2,2% по сравнению с 4 кварталом 2017 года; прибыль на одну акцию составила 8,4 руб.;
   
• Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 8,1%, показав снижение на 30 бп по сравнению с 3 кварталом 2018;
   
• Средства клиентов увеличились на 5,1% до 20,9 трлн. руб. по сравнению с 3 кварталом 2018 года. Розничные депозиты выросли на 7,1%, а депозиты корпоративных клиентов – на 1,6%. 

Обзор основных показателей

*  Собственные средства / Общее количество обыкновенных акций в обращении

** Операционные доходы до создания резервов, влияния переоценки кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества и условных обязательств кредитного характера

***Расчет чистой процентной маржи (ЧПМ) уточнен в части уменьшения объема работающих активов на сумму резервов, созданных согласно требованию МСФО 9, против кредитов 3 стадии

Основные показатели отчета о финансовом положении

*  до вычета резерва под обесценение и включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости

Чистые процентные доходы за 4 квартал 2018 года составили 354,7 млрд. руб., тем самым показав снижение на 0,7% к аналогичному периоду прошлого года за счет опережающего роста процентных расходов.

Процентные доходы в 4 квартале увеличились на 5,4% г/г до 574,3 млрд. руб. на фоне роста кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) на 4,7% за квартал до 21,1 трлн. руб.

• Розничный кредитный портфель вырос на 5,2% за квартал до 6,8 трлн. руб. Данный рост наблюдался в течение всего года и обеспечен сильным ростом как ипотечного портфеля на 5,6%, так и потребительского кредитования на 5,5% за квартал.
• Доходность розничных кредитов в 4 квартале продолжила снижение и достигла 12,5% на фоне последовательного погашения кредитов ранних поколений, выданных по более высоким ставкам и растущей доли ипотеки в розничном портфеле.
• Корпоративный кредитный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) вырос на 4,4% до 14,3 трлн. руб. за 4 квартал. 
  • На основании данных управленческого учета рост кредитов в рублях в 4 квартале составил 9,5%, тогда как портфель, номинированный в валюте, без учета валютной переоценки, снизился на 5,3%.  
• В течение квартала доходность корпоративных кредитов выросла на 30 бп до 8,2% по сравнению с 3 кварталом из-за роста процентных ставок в экономике.     

Процентные расходы выросли в 4 квартале на 17,2% до 219,6 млрд. руб. относительно аналогичного периода прошлого года ввиду увеличения стоимости депозитов и отчислений в систему страхования вкладов:

• Средства клиентов увеличились на 5,1% в 4 квартале 2018 года за счет общего роста розничных и корпоративных депозитов относительно 3 квартала, что характерно для конца года.

• Стоимость розничных и корпоративных депозитов в 4 квартале выросла в среднем по сравнению со 3 кварталом на 20 бп и составила 4,7% и 3,6% соответственно.
• Расходы на страхование вкладов в 4 квартале составили 18,9 млрд. руб., увеличившись на 36% г/г, что вызвано изменением ставки отчислений в 2018 году.

Отношение чистых кредитов к депозитам снизилось на 10 бп в 4 квартале 2018 года до 93,7%, при этом отношение чистых кредитов к депозитам в рублях выросло и составило 103%, в долларах снизилось до 66%, что показывает снижение спроса корпоративных клиентов на кредиты в иностранной валюте. 

Чистый комиссионный доход Группы за 4 квартал 2018 составил 122,6 млрд. руб., увеличившись на 8,4% по сравнению с 4 кварталом 2017 года в основном за счет доходов от эквайринга, конверсионных и расчетных операций как для розничных, так и корпоративных клиентов. Доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе выросла до 24,9%. Замедление темпов роста чистых комиссионных доходов произошло из-за изменения методологии оценки обязательств по программе лояльности в 4 квартале 2017г.

• Продолжается рост количества активных клиентов, число которых достигло 92,8 млн.
• Количество активных розничных клиентов в цифровых каналах за 4 квартал выросло на 2,6 млн. до 65,0 млн., при этом количество ежедневных пользователей выросло до 19,6 млн (на 35 % г/г).
• Доходы по операциям с банковскими картами в части эквайринга, комиссий платежных систем и прочих аналогичных комиссий за вычетом соответствующих расходов выросли на 30,2% в 4 квартале 2018 года по сравнению с 4 кварталом 2017 года.
• Количество городов, подключенных к транспортному эквайрингу, к концу 4 квартала выросло до 67
• Чистые доходы от конверсионных операций выросли на 65,8% по сравнению с 4 кварталом 2017 года за счет роста объема сделок.
• Чистые доходы от брокерского бизнеса выросли на 35,7% по сравнению с 4 кварталом 2017 года благодаря росту количества клиентов, связанного с расширением функционала платформы Сбербанк Онлайн по открытию брокерских счетов.

Рост продаж продуктов накопительного и инвестиционного страхования за 12 месяцев 2018 года составил 80% по сравнению с прошлым годом. Активы под управлением бизнеса Благосостояния выросли на 35% до 1,2 трлн. руб. по итогам 12 месяцев 2018 года. Сбербанк сохранил лидирующие позиции на рынках управления активами и обязательного пенсионного страхования, а также увеличил свою долю на рынке страхования жизни до 38,4% на 31 декабря 2018г.

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 4 квартале 2018 года составили 208,6 млрд. руб., увеличившись на 8,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост в основном связан с произошедшим в 3 квартале изменением подхода к капитализации расходов, а также с влиянием валютной переоценки регулярных расходов, номинированных в иностранной валюте. Без учета данных изменений темп роста операционных расходов составил бы 5,1% по сравнению с 4 кварталом 2017 года.

Штатная численность Группыⁱ за 4 квартал сократилась на 2,4 тыс., а за весь год на 16,5 тыс. до 293,8 тыс. сотрудников вследствие продолжения реализации программ по повышению эффективности бизнеса.

Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 42,5% в 4 квартале 2018 года. За год данный показатель улучшился на 50 бп до 34,2%, что рассчитано с учетом влияния переоценки кредитов, учитываемых по справедливой стоимости.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля составили 34,2 млрд. руб. за 4 квартал 2018 года с учетом влияния ослабления курса рубля. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости в 4 квартале составила 69 бп или 86 бп за 12 месяцев 2018 года. Согласно МСФО 9 часть кредитов подлежит отражению в отчетности по справедливой стоимости через прибыли или убытки. В 4 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, вызванная изменением в кредитном качестве, составила 17,0 млрд. руб.  С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) в 4 квартале составила 99 бп или 115 бп за 12 месяцев 2018 года.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 4 квартале 2018 года почти не изменилось по сравнению со 3 кварталом 2018 года и составило 90,4%. Доля обесцененных кредитов, включая изначально обесцененные, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости снизилась на 30 бп и составила 8,1%.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средствⁱ

Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III составил 3,95 трлн. руб. на 31/12/2018, увеличившись на 4,9% по сравнению с 30/09/2018 в основном за счет нераспределенной прибыли. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, согласно стандартному подходу с применением внутренних рейтингов (ПВР), увеличились на 6,0% в 4 квартале 2018 года до 31,8 трлн. руб. как за счет роста кредитного, так и операционного рисков, на 5,9% и на 8,0% соответственно.

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня остался практически без изменений и составил 11,85%, а коэффициент достаточности общего капитала – снизился на 12 бп до 12,43% по состоянию на 31/12/2018 как за счет роста активов, в том числе связанного с обесценением курса рубля в конце отчетного периода, так и в связи с пересчетом операционного риска, вызванного изменением расчетного периода. Данные факторы также оказали влияние на показатель финансового рычага Группы, который снизился до 11,3% с 11,4 % за 4 квартал 2018 года.