Герман Греф, Президент, Председатель Правления, отметил:
«2018 год стал очень важным годом для Сбербанка: мы не просто показали рекордную прибыль и обеспечили рентабельность капитала выше 23%, но и успешно прошли первый год реализации новой стратегии, справились с самым главным вызовом, стоящим перед нами на данном этапе, технологическим вызовом. Мы провели масштабную трансформацию ключевых IT-инициатив Банка, сформировали профессиональную команду IT специалистов, радикально изменили производственный процесс, объединили бизнес и IT для совместного создания и управления платформой.
Мы научились быстрее меняться сами, менять наши процессы и продукты, делать их удобнее и быстрее, экономя время для наших клиентов. Но нам предстоит еще серьезный путь по улучшению клиентского опыта, выводу новых сервисов на платформу Сбербанка и развитию навыков нашей команды по построению data-driven компании с высоким уровнем коллаборативности. Достижение этих стратегических целей позволяет нам с уверенностью отвечать на внешние вызовы и обеспечивать устойчивый рост акционерной стоимости бизнеса.»
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2018 год:
- Чистая прибыльi Группы составила 831,7 млрд. руб., увеличившись на 11,1% по сравнению с 2017 годом;
- Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 38,13 руб., показав рост на 15,4% по сравнению с 2017 годом;
- Рентабельность капиталаi достигла 23,1%, а рентабельность активов – 3,2%;
- Чистые комиссионные доходы увеличились на 18,1% до 445,3 млрд. руб. по сравнению с 2017 годом;
- Кредиты Группы до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличились на 16,5% до 21,1 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 25,0% до 6,8 трлн. руб., а корпоративный портфель – на 12,9% до 14,3 трлн. руб. за год.
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 4 квартал 2018 года:
- Чистая прибыльi составила 176,2 млрд. руб. увеличившись на 2,2% по сравнению с 4 кварталом 2017 года; прибыль на одну акцию составила 8,4 руб.;
- Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 8,1%, показав снижение на 30 бп по сравнению с 3 кварталом 2018;
- Средства клиентов увеличились на 5,1% до 20,9 трлн. руб. по сравнению с 3 кварталом 2018 года. Розничные депозиты выросли на 7,1%, а депозиты корпоративных клиентов – на 1,6%.
Обзор основных показателей
В млрд. руб., если не указано иное |
4 кв. 2018 |
3 кв. 2018 |
4 кв. 2017 |
4 кв. 18/ 3 кв.18 % |
4 кв. 18/ 4 кв. 17 % |
12M 2018 |
12M 2017 |
12M18/ 12M17 % |
|||
Чистые процентные доходы |
354.7 |
359.3 |
357.3 |
-1.3% |
-0.7% |
1 396.5 |
1 348.8 |
3.5% |
|||
Чистые комиссионные доходы |
122.6 |
114.6 |
113.1 |
7.0% |
8.4% |
445.3 |
377.1 |
18.1% |
|||
Прочие непроцентные доходы / (расходы)ii |
15.8 |
34.4 |
1.0 |
-54.1% |
1 480,0% |
94.5 |
64.4 |
46.7% |
|||
Операционные доходы до резервов и изменения справедливой стоимости кредитного портфеля |
493.1 |
508.3 |
471.4 |
-3.0% |
4.6% |
1 936.3 |
1 790.3 |
8.2% |
|||
Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: |
-52.9 |
-78.1 |
-67.0 |
-32.3% |
-21.0% |
-225.3 |
-263.8 |
-14.6% |
|||
Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам |
-35.9 |
-59.5 |
-67.0 |
-39.7% |
-46.4% |
-162.4 |
-263.8 |
-38.4% |
|||
Переоценка кредитов по справедливой стоимости |
-17.0 |
-18.6 |
-- |
-8.6% |
-- |
-62.9 |
-- |
-- |
|||
Операционные расходы |
-208.6 |
-156.8 |
-191.9 |
33.0% |
8.7% |
-664.8 |
-623.4 |
6.6% |
|||
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности |
180.7 |
217.1 |
163.3 |
-16.8% |
10.7% |
831.2 |
715.6 |
16.2% |
|||
Прибыль от прекращенной деятельности |
-4.5 |
11.0 |
9.1 |
-140.9% |
-149.5% |
0.5 |
33.1 |
-98.5% |
|||
Чистая прибыль |
176.2 |
228.1 |
172.4 |
-22.8% |
2.2% |
831.7 |
748.7 |
11.1% |
|||
Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб. |
8.4 |
10.1 |
7.6 |
-16.8% |
10.7% |
38.1 |
33.0 |
15.4% |
|||
Совокупный доход от продолжающейся деятельности, приходящийся на акционеров Банка |
179.9 |
191.7 |
-174.8 |
-6.2% |
-202.9% |
789.1 |
738.6 |
6.8% |
|||
Балансовая стоимость на акцию*, руб. |
170.7 |
162.1 |
149.0 |
5.3% |
14.5% |
170.7 |
149.0 |
14.5% |
|||
Основные финансовые коэффициенты от продолжающейся деятельности |
|||||||||||
Рентабельность капиталаi |
18.8% |
25.5% |
20.6% |
-- |
-- |
23.1% |
-- |
-- |
|||
Рентабельность активов |
2.6% |
3.3% |
-- |
-- |
-- |
3.2% |
-- |
-- |
|||
Чистая процентная маржа |
5.4% |
5.8% |
-- |
-- |
-- |
5.7% |
-- |
-- |
|||
Чистая процентная маржа *** |
5.6% |
6.0% |
-- |
-- |
-- |
5.9% |
-- |
-- |
|||
Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости) |
69 бп |
123 бп |
151 бп |
-- |
-- |
86 бп |
153 бп |
-- |
|||
Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости) |
99 бп |
157 бп |
-- |
-- |
-- |
115 бп |
-- |
-- |
|||
Отношение операционных расходов к операционным доходам** |
42.5% |
30.6% |
40.7% |
-- |
-- |
34.2% |
34.7% |
-- |
* Собственные средства / Общее количество обыкновенных акций в обращении
** Операционные доходы до создания резервов, влияния переоценки кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества и условных обязательств кредитного характера
***Расчет чистой процентной маржи (ЧПМ) уточнен в части уменьшения объема работающих активов на сумму резервов, созданных согласно требованию МСФО 9, против кредитов 3 стадии
Основные показатели отчета о финансовом положении
В млрд. руб., если не указано иное |
31.12.2018 |
30.09.2018 |
01.01.2018 |
31.12.2018/ 30.09.2018 % |
31.12.2018/ 01.01.2018 % |
Кредиты*: |
21 082.3 |
20 144.7 |
18 096.1 |
4.7% |
16.5% |
Кредиты юридическим лицам * |
14 331.1 |
13 725.0 |
12 696.5 |
4.4% |
12.9% |
Кредиты физическим лицам * |
6 751.2 |
6 419.7 |
5 399.6 |
5.2% |
25.0% |
Реструктуризированные кредиты по амортизированной стоимости |
1 255.0 |
1 243.7 |
1 208.8 |
0.9% |
3.8% |
Портфель ценных бумаг |
3 749.5 |
3 601.8 |
3 166.0 |
4.1% |
18.4% |
Всего активов i |
31 197.5 |
29 247.9 |
27 044.5 |
6.7% |
15.4% |
Средства клиентов всего: |
20 897.3 |
19 888.1 |
18 123.3 |
5.1% |
15.3% |
Средства физических лиц |
13 495.1 |
12 605.5 |
12 278.1 |
7.1% |
9.9% |
Средства корпоративных клиентов |
7 402.2 |
7 282.6 |
5 845.2 |
1.6% |
26.6% |
Основные финансовые коэффициенты |
|||||
Отношение чистых кредитов к депозитам |
93.7% |
93.8% |
91.9% |
-- |
-- |
Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс) |
8.1% |
8.4% |
-- |
-- |
-- |
Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости |
90.4% |
91.6% |
-- |
-- |
-- |
* до вычета резерва под обесценение и включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости
Чистые процентные доходы за 4 квартал 2018 года составили 354,7 млрд. руб., тем самым показав снижение на 0,7% к аналогичному периоду прошлого года за счет опережающего роста процентных расходов.
Процентные доходы в 4 квартале увеличились на 5,4% г/г до 574,3 млрд. руб. на фоне роста кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) на 4,7% за квартал до 21,1 трлн. руб.
- Розничный кредитный портфель вырос на 5,2% за квартал до 6,8 трлн. руб. Данный рост наблюдался в течение всего года и обеспечен сильным ростом как ипотечного портфеля на 5,6%, так и потребительского кредитования на 5,5% за квартал.
- Доходность розничных кредитов в 4 квартале продолжила снижение и достигла 12,5% на фоне последовательного погашения кредитов ранних поколений, выданных по более высоким ставкам и растущей доли ипотеки в розничном портфеле.
- Корпоративный кредитный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) вырос на 4,4% до 14,3 трлн. руб. за 4 квартал.
- На основании данных управленческого учета рост кредитов в рублях в 4 квартале составил 9,5%, тогда как портфель, номинированный в валюте, без учета валютной переоценки, снизился на 5,3%.
- В течение квартала доходность корпоративных кредитов выросла на 30 бп до 8,2% по сравнению с 3 кварталом из-за роста процентных ставок в экономике.
Процентные расходы выросли в 4 квартале на 17,2% до 219,6 млрд. руб. относительно аналогичного периода прошлого года ввиду увеличения стоимости депозитов и отчислений в систему страхования вкладов:
- Средства клиентов увеличились на 5,1% в 4 квартале 2018 года за счет общего роста розничных и корпоративных депозитов относительно 3 квартала, что характерно для конца года.
- Стоимость розничных и корпоративных депозитов в 4 квартале выросла в среднем по сравнению со 3 кварталом на 20 бп и составила 4,7% и 3,6% соответственно.
- Расходы на страхование вкладов в 4 квартале составили 18,9 млрд. руб., увеличившись на 36% г/г, что вызвано изменением ставки отчислений в 2018 году.
Отношение чистых кредитов к депозитам снизилось на 10 бп в 4 квартале 2018 года до 93,7%, при этом отношение чистых кредитов к депозитам в рублях выросло и составило 103%, в долларах снизилось до 66%, что показывает снижение спроса корпоративных клиентов на кредиты в иностранной валюте.
Чистый комиссионный доход Группы за 4 квартал 2018 составил 122,6 млрд. руб., увеличившись на 8,4% по сравнению с 4 кварталом 2017 года в основном за счет доходов от эквайринга, конверсионных и расчетных операций как для розничных, так и корпоративных клиентов. Доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе выросла до 24,9%. Замедление темпов роста чистых комиссионных доходов произошло из-за изменения методологии оценки обязательств по программе лояльности в 4 квартале 2017г.
- Продолжается рост количества активных клиентов, число которых достигло 92,8 млн.
- Количество активных розничных клиентов в цифровых каналах за 4 квартал выросло на 2,6 млн. до 65,0 млн., при этом количество ежедневных пользователей выросло до 19,6 млн (на 35 % г/г).
- Доходы по операциям с банковскими картами в части эквайринга, комиссий платежных систем и прочих аналогичных комиссий за вычетом соответствующих расходов выросли на 30,2% в 4 квартале 2018 года по сравнению с 4 кварталом 2017 года.
- Количество городов, подключенных к транспортному эквайрингу, к концу 4 квартала выросло до 67
- Чистые доходы от конверсионных операций выросли на 65,8% по сравнению с 4 кварталом 2017 года за счет роста объема сделок.
- Чистые доходы от брокерского бизнеса выросли на 35,7% по сравнению с 4 кварталом 2017 года благодаря росту количества клиентов, связанного с расширением функционала платформы Сбербанк Онлайн по открытию брокерских счетов.
Рост продаж продуктов накопительного и инвестиционного страхования за 12 месяцев 2018 года составил 80% по сравнению с прошлым годом. Активы под управлением бизнеса Благосостояния выросли на 35% до 1,2 трлн. руб. по итогам 12 месяцев 2018 года. Сбербанк сохранил лидирующие позиции на рынках управления активами и обязательного пенсионного страхования, а также увеличил свою долю на рынке страхования жизни до 38,4% на 31 декабря 2018г.
Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 4 квартале 2018 года составили 208,6 млрд. руб., увеличившись на 8,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост в основном связан с произошедшим в 3 квартале изменением подхода к капитализации расходов, а также с влиянием валютной переоценки регулярных расходов, номинированных в иностранной валюте. Без учета данных изменений темп роста операционных расходов составил бы 5,1% по сравнению с 4 кварталом 2017 года.
Штатная численность Группыi за 4 квартал сократилась на 2,4 тыс., а за весь год на 16,5 тыс. до 293,8 тыс. сотрудников вследствие продолжения реализации программ по повышению эффективности бизнеса.
Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 42,5% в 4 квартале 2018 года. За год данный показатель улучшился на 50 бп до 34,2%, что рассчитано с учетом влияния переоценки кредитов, учитываемых по справедливой стоимости.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля составили 34,2 млрд. руб. за 4 квартал 2018 года с учетом влияния ослабления курса рубля. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости в 4 квартале составила 69 бп или 86 бп за 12 месяцев 2018 года. Согласно МСФО 9 часть кредитов подлежит отражению в отчетности по справедливой стоимости через прибыли или убытки. В 4 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, вызванная изменением в кредитном качестве, составила 17,0 млрд. руб. С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) в 4 квартале составила 99 бп или 115 бп за 12 месяцев 2018 года.
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 4 квартале 2018 года почти не изменилось по сравнению со 3 кварталом 2018 года и составило 90,4%. Доля обесцененных кредитов, включая изначально обесцененные, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости снизилась на 30 бп и составила 8,1%.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средствi
Согласно Базель III млрд. руб., если не указано иное
|
31.12.2018 |
31.12.2018 |
30.09.2018 |
30.09.2018 |
01.01.2018 |
31.12.2018
30.09.2018 % |
31.12.2018 01.01.2018 % |
Капитал 1-го уровня |
3 766,5 |
3 766,5 |
3 562,0 |
3 562,0 |
3 291,1 |
5,7% |
14,4% |
Общий капитал |
3 950,6 |
3 908,6 |
3 766,2 |
3 706,7 |
3 750,8 |
4,9% |
5,3% |
Активы, взвешенные с учетом риска |
31 793,1 |
32 604,3 |
30 002,6 |
30 695,6 |
29 369,0 |
6,0% |
8,3% |
Кредитный риск |
27 477,4 |
28 288,6 |
25 953,6 |
26 646,6 |
25 195,1 |
5,9% |
9,1% |
Операционный риск |
3 339,9 |
3 339,9 |
3 092,8 |
3 092,8 |
3 092,8 |
8,0% |
8,0% |
Рыночный риск |
975,8 |
975,8 |
956,2 |
956,2 |
1 081,1 |
2,0% |
-9,7% |
Коэффициенты достаточности капитала |
|||||||
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня |
11,85% |
11,55% |
11,87% |
11,60% |
11,21% |
||
Коэффициент достаточности общего капитала |
12,43% |
11,99% |
12,55% |
12,08% |
12,77% |
Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III составил 3,95 трлн. руб. на 31/12/2018, увеличившись на 4,9% по сравнению с 30/09/2018 в основном за счет нераспределенной прибыли.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, согласно стандартному подходу с применением внутренних рейтингов (ПВР), увеличились на 6,0% в 4 квартале 2018 года до 31,8 трлн. руб. как за счет роста кредитного, так и операционного рисков, на 5,9% и на 8,0% соответственно.
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня остался практически без изменений и составил 11,85%, а коэффициент достаточности общего капитала – снизился на 12 бп до 12,43% по состоянию на 31/12/2018 как за счет роста активов, в том числе связанного с обесценением курса рубля в конце отчетного периода, так и в связи с пересчетом операционного риска, вызванного изменением расчетного периода. Данные факторы также оказали влияние на показатель финансового рычага Группы, который снизился до 11,3% с 11,4 % за 4 квартал 2018 года.