Московский кредитный банк выступил андеррайтером размещения выпуска облигаций ООО "РВК-Финанс" серии 03 на сумму 3 млрд рублей

15 ноября 2010 года завершилось размещение облигаций ООО "РВК-Финанс" (эмитент группы компаний "РОСВОДОКАНАЛ") серии 03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.

Размещение проходило на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.

Организаторами выпуска стали Альфа-Банк и МДМ-Банк.

Помимо МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА андеррайтерами выступили Промсвязьбанк и РОНИН.

Со-андеррайтеры — ИФК "АЛМАЗ", "ИФД-КапиталЪ", ОАО "ВБРР", АКБ "Держава", ООО "ИК Центр Капитал", ООО ИКБ "Совкомбанк", ООО "Компания БКС" (Брокеркредитсервис), ОАО АКБ "Инвестторгбанк", ОАО Банк "Зенит".

Срок обращения облигаций составляет пять лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через три года. Ставка купона по итогам размещения составила 9% годовых, что соответствует нижней границе диапазона маркетинга и отражает доходность облигаций на уровне 9,2% годовых к оферте. Начальный ориентир ставки первого купона составлял 9,25-9,75% годовых. По результатам сбора заявок ориентир по купону был снижен до 9-9,5%. Ставка купонов со 2 по 6 равна ставке первого купона. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе.

В ходе формирования книги заявок было получено 47 заявок на приобретение облигаций. Общий спрос превысил 8,4 млрд. рублей. Таким образом, выпуск был переподписан в 2,8 раза. Книга заявок на покупку бумаг была открыта 22 октября.

Привлеченные средства компания планирует использовать для оптимизации долгового портфеля компании и реализации инвестиционных проектов.