Газпромбанк (Акционерное общество) (далее – «Банк ГПБ (АО)» или «Банк») опубликовал промежуточную отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2017 года и по состоянию на 30 сентября 2017 года.
Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) Александр Соболь: «Положительная динамика основных показателей работы Банка за 9 месяцев 2017 года свидетельствует об успешной в целом реализации установленных Банком стратегических целей: сохранение маржинальных показателей, рост стабильных банковских доходов и процентных активов, наращивание привлеченных средств с фокусом на развитие розничного бизнеса (вклады населения продемонстрировали наибольший рост). Несмотря на возможный традиционный рост резервов на потери по ссудам и операционных расходов в 4 квартале года, Банк ожидает по итогам 2017 года получение чистой прибыли на уровне не ниже 2016 года и рост объемных показателей бизнеса».
Основные финансовые показатели Банка ГПБ (АО) за 9 месяцев / на 30 сентября 2017:
· Чистая прибыль составила 32,9 млрд руб. в сравнении с 17,0 млрд руб. годом ранее;
· Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 8,3% и 0,8%, соответственно;
· Чистая процентная маржа составила 3,1% в сравнении с 3,0% за 9 месяцев 2016 года;
· Чистые комиссионные доходы составили 10,9 млрд руб. в сравнении с 10,2 млрд руб. за 9 месяцев 2016 года;
· Показатель стоимости риска составил 0,5% в сравнении с 1,1% годом ранее;
· Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 48,7% в сравнении с 41,8% за 9 месяцев 2016 года.
· Активы составили 5 414,6 млрд руб. (4 879,2 млрд руб. на конец 2016 года);
· Совокупный кредитный портфель составил 3 651,4 млрд рублей по сравнению с 3 503,9 млрд рублей на конец 2016 года;
· Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле на 30 сентября 2017 года выросла до 3,5% в сравнении с 3,0% на конец 2016 года;
· Коэффициент резервирования за 9 месяцев 2017 года снизился с 7,3% до 5,8%;
· Счета клиентов составили на 30 сентября 2017 года 3 639,7 млрд руб. в сравнении с 3 330,8 млрд руб. на конец 2016 года, отношение кредитов к депозитам на 30 сентября 2017 года составило 100,3%;
· Размер собственных средств (Базель I) увеличился на 30 сентября 2017 года до 703,4 млрд руб., коэффициент достаточности капитала составил 14,4%, капитала 1 уровня – 11,0%;
Обзор основных показателей
млрд руб.
30.09.2017 |
31.12.2016 |
Изменение |
|
Активы |
5 414,6 |
4 879,2 |
+11,0% |
Собственные средства (капитал) |
573,0 |
494,5 |
+15,9% |
Денежные средства и их эквиваленты |
735,9 |
473,5 |
+55,4% |
Кредиты корпоративным клиентам[1] |
3 295,9 |
3 174,8 |
+3,8% |
Розничные кредиты [1] |
355,5 |
329,1 |
+8,0% |
Ценные бумаги[2] |
628,5 |
589,1 |
+6,7% |
Средства корпоративных клиентов |
2 843,9 |
2 652,5 |
+7,2% |
Средства физических лиц |
795,8 |
678,3 |
+17,3% |
Заимствования на рынках капитала[3] |
318,5 |
317,3 |
+0,4% |
Субординированные долговые обязательства |
179,6 |
182,8 |
-1,8% |
9 мес. 2017 |
9 мес. 2016 |
Изменение |
|
Чистая прибыль |
32,9 |
17,0 |
+93,5% |
Совокупный доход |
33,7 |
0,3 |
+11935,7% |
30.09.2017/ 9 мес. 2017 |
31.12.2016 / 12 мес. 2016 |
Изменение |
|
Достаточность капитала[4] |
14,4% |
13,5% |
+0,9 п.п. |
Достаточность капитала 1 уровня [4] |
11,0% |
10,0% |
+1,0 п.п. |
Отношение необслуживаемой задолженности[5] (NPL) к размеру кредитного портфеля |
3,5% |
3,0% |
+0,5 п.п. |
Отношение резерва под обесценение к размеру кредитного портфеля |
5,8% |
7,3% |
-1,5 п.п. |
Отношение кредитов клиентам [1] к средствам клиентов |
100,3% |
105,2% |
-4,9 п.п. |
Рентабельность капитала Группы |
8,3% |
5,6% |
+2,7 п.п. |
Рентабельность активов Группы |
0,8% |
0,6% |
+0,2 п.п. |
Чистая процентная маржа[6] |
3,1% |
3,0% |
+0,1 п.п. |
Стоимость кредитного риска[7] |
0,5% |
0,1% |
+0,4 п.п. |
Отношение операционных расходов к операционным доходам[8] |
48,7% |
46,5% |
+2,2 п.п. |
1. до вычета резерва под обесценение
2. вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения
3. вкл. выпущенные облигации и синдицированные кредиты банков
4. согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
5. кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
6. отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под обесценение)
7. отношение расходов по созданию резервов под обесценение процентных активов за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период
8. Операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности.
9. Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, а также расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания.
Финансовые результаты деятельности
Группа заработала за 9 месяцев 2017 года чистую прибыль в размере 32,9 млрд руб. Совокупный доход, включающий также переоценку неторговых инвестиций и валютную переоценку иностранных вложений Группы, составил 33,7 млрд руб. Для сравнения за 9 месяцев 2016 года чистая прибыль и совокупный доход Группы составили 17,0 млрд руб. и 0,3 млрд руб. соответственно. Рентабельность капитала Группы составила 8,3% и выросла на 2,7 п.п. по сравнению с аналогичным показателем на конец 2016 года. Рентабельность активов составила 0,8%, увеличившись на 0,2 п.п. по сравнению с концом 2016 года.
Чистый процентный доход Группы за первые 9 месяцев 2017 года составил 97,8 млрд руб., увеличившись на 6,8% по сравнению с 91,6 млрд руб. годом ранее, при этом оба компонента чистого процентного дохода сократились – процентные доходы на 5,0% до 274,1 млрд руб., процентные расходы – на 10,5% до 176,3 млрд руб. преимущественно за счет снижения рыночных ставок. Чистая процентная маржа за 9 месяцев 2017 года составила 3,1%, что на 0,1 п.п. больше, чем аналогичный показатель за 2016 год.
Расходы на создание резервов составили за 9 месяцев 2017 года 14,5 млрд руб. в сравнении с 34,7 млрд руб. за 9 месяцев 2016 года. Показатель стоимости кредитного риска Группы за 9 месяцев 2017 года составил 0,5% в сравнении с 1,1% за 9 месяцев 2016 года.
Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под возможное обесценение процентных активов и чистые комиссионные доходы, за 9 месяцев 2017 года составили 108,6 млрд руб. в сравнении со 101,8 млрд руб. за 9 месяцев 2016 года, рост обеспечили как процентные (в большей степени), так и комиссионные доходы. Доля стабильных доходов в операционном доходе Группы составила 97,3%, что превысило аналогичный показатель за 9 месяцев 2016 года на 15,7 п.п.
Совокупный результат по операциям с ценными бумагами [9] за 9 месяцев 2017 года составил 8,2 млрд руб. в сравнении с 26,8 млрд руб. за 9 месяцев 2016 года. В 3 квартале 2016 года был отражен разовый результат от реализации инвестиций. В то же время, в 2017 году в связи с реализаций ряда инвестиций Группы доход по операциям с ценными бумагами снижался.
Небанковские сегменты завершили первые 9 месяцев 2017 года с прибылью от операционной деятельности в размере 1,4 млрд руб. в сравнении с убытком в 2,0 млрд руб. за 9 месяцев 2016 года.
В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под возможное обесценение процентных активов) составили за 9 месяцев 2017 года 111,6 млрд руб., снизившись в сравнении с результатами за 9 месяцев 2016 года на 10,6%.
Операционные расходы за 9 месяцев 2017 года составили 54,4 млрд руб. в сравнении с 52,2 млрд руб. за 9 месяцев 2016 года. Коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам за 9 месяцев 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,9 п.п. и составил 48,7%. Изменение данного показателя в сравнении с концом 2016 года составило +2,2 п.п.
Показатели объемов бизнеса и качества активов
Активы Группы на 30 сентября 2017 года составили 5 414,6 млрд руб., увеличившись на 11,0% по сравнению с 4 879,2 млрд руб. на конец 2016 года.
Объем денежных средств и их эквивалентов составил на 30 сентября 2017 года 735,9 млрд руб. в сравнении с 473,5 млрд руб. на конец 2016 года.
Кредитный портфель до вычета резервов на 30 сентября 2017 года составил 3 651,4 млрд руб., что на 4,2% выше показателя на конец 2016 года, составившего 3 503,9 млрд руб.
Доля кредитного портфеля в совокупных активах Группы составила 63,5%, что меньше показателя на конец 2016 года на 3,1 п.п. При этом объем корпоративных кредитов составил на 30 сентября 2017 года 3 295,9 млрд руб., что на 3,8% превышает показатель на конец 2016 года (3 174,8 млрд руб.), объем розничных кредитов на 30 сентября 2017 года составил 355,5 млрд руб., увеличившись с начала года на 8,0%, а его доля в структуре кредитного портфеля составила 9,7% (в сравнении с 9,4% на конец 2016 года).
Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности [10]) в совокупном кредитном портфеле на 30 сентября 2017 года составила 3,5% в сравнении с 3,0% на конец 2016 года.
Коэффициент резервирования (отношение созданных резервов на возможные потери по ссудам к кредитному портфелю) на 30 сентября 2017 года составил 5,8%, что на 1,5 п.п. ниже соответствующего показателя на конец 2016 года, составившего 7,3%. Снижение резервов обусловлено отнесением к категории NPL и последующим частичным списанием в течение отчетного периода ряда проблемных активов. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам в 1,7 раза превышают размер необслуживаемой задолженности (на конец 2016 года этот коэффициент составлял 2,5).
Портфель ценных бумаг Группы за первые 9 месяцев 2017 года вырос на 6,7% и составил 628,5 млрд руб. в сравнении с 589,1 млрд руб. на конец 2016 года,. Доля ценных бумаг в активах Группы составила на отчетную дату 11,6% в сравнении с 12,1% на конец 2016 года. Структура портфеля ценных бумаг Группы традиционно характеризуется преобладанием инструментов с фиксированной доходностью, представляющих вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации и векселя российских эмитентов, их доля на 30 сентября 2017 года составила 80,6% в сравнении с 79,2% на конец 2016 года.
Средства корпоративных и частных клиентов также показали рост, на 30 сентября 2017 года они составили 3 639,7 млрд руб., увеличившись на 9,3% по сравнению с 3 330,8 млрд руб. на конец 2016 года. В частности, средства корпоративных клиентов на 30 сентября 2017 года составили 2 843,9 млрд руб., увеличившись с начала года на 7,2%; депозиты и счета физических лиц за первые 9 месяцев 2017 года выросли на 17,3%, составив на 30 сентября 2017 года 795,8 млрд руб. в сравнении с 678,3 млрд руб. на конец 2016 года. Доля средств клиентов в обязательствах Группы на 30 сентября 2017 года составила 75,2% в сравнении с 76,0% на конец 2016 года.
Объем заимствований на рынках капитала, включающих облигационные выпуски на международном и российском рынках, на 30 сентября 2017 года составил 318,5 млрд руб. в сравнении с 317,3 млрд руб. на конец 2016 года. За 9 месяцев 2017 года были погашены еврооблигации на 1 млрд китайских юаней, выпущенные в 2014 году, еврооблигации номинальной стоимостью 1 000 млн долларов США, выпущенные в 2012 году, при этом размещены рублевые облигации на общую сумму в 49,2 млрд руб. Доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась за 9 месяцев 2017 года с 7,2% до 6,6% за счет снижения объема заимствований и роста средств клиентов.
Сумма привлеченных средств от Банка России на 30 сентября 2017 года составила 92,1 млрд руб., что на 3,6% ниже соответствующего показателя на 31 декабря 2016 года, составившего 95,5 млрд руб. Доля привлечения от Банка России в обязательствах Группы на 30 сентября 2017 года составила 1,9% в сравнении с 2,2% на конец 2016 года.
Достаточность капитала
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 30 сентября 2017 года 703,5 млрд руб. в сравнении с 620,4 млрд руб. на конец 2016 года. Увеличение капитала произошло преимущественно вследствие дополнительной эмиссии обыкновенных акций Банка (эффект составил 60 млрд руб.), а также роста чистой прибыли Группы. Активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличились за 9 месяцев 2017 года на 6,8%. В результате показатель достаточности совокупного капитала Группы увеличился до 14,4% (на конец 2016 года составлял 13,5%), показатель достаточности капитала 1 уровня составил 11,0% (на конец 2016 года – 10,0%).
_________
9. Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, а также расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания.
10. Ссудная задолженность, неуплата суммы основного долга или процентов по которой составила 90 дней и более или по которой объявлен дефолт