2 марта 2011 года – ОК РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюминия, объявляет о закрытии 1 марта 2011 года книги заявок на облигации ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» серии 07 объемом 15 млрд рублей со ставкой купона 8,3% годовых.
Сделка вызвала очень высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Совокупный спрос на облигации составил более 35 млрд рублей, количество поданных заявок превысило 100. Планируемый объем размещения был превышен более чем в два раза, что позволило РУСАЛу последовательно снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 9-9,5% до 8,5-9%, а затем до 8,3-8,5% годовых. Книга была закрыта по нижней границе ценового диапазона.
Выпуск рублевых облигаций ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» серии 07 был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 20 мая 2010 года. Объем серии 07 составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения облигаций серии 07 – семь лет с офертой через три года. Купонный период по облигациям составляет 182 дня. Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ планируется 3 марта 2011 года.
«Данный выпуск облигаций станет возвращением компании на рынки публичного заемного капитала. При этом наше предложение было очень позитивно воспринято рынком, о чем свидетельствует более чем двукратная переподписка. И хотя объем выпуска в 15 млрд рублей намного выше среднего объема размещения на рынке рублевых облигаций, значительный спрос на наши ценные бумаги говорит о высоком уровне доверия инвесторов к РУСАЛу», – отметил Олег Мухамедшин, директор по финансовым рынкам ОК РУСАЛ.
Размещение рублевых облигаций станет первым и важным шагом к рефинансированию текущей задолженности компании, снижению затрат на обслуживание долга и улучшению его структуры.
