Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Дата раскрытия:  25.03.2024
Акционерное общество "Росагролизинг"
Сообщение об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Росагролизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

"О порядке размещения Облигаций серии 001P-05"

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решений в отношении Облигаций.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Решение принято единоличным исполнительным органом – генеральным директором.
Приказ от "25" марта 2024 года № 61.
Содержание принятых решений:
1. "Установить, что размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и порядку определения процентной ставки по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций (размещение путем Формирования книги заявок).
2. Определить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 по московскому времени 26.03.2024 и заканчивается в 15:00 по московскому времени 26.03.2024.
3. Установить, что организацией, оказывающей эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтером, как он определен в Программе), является "Газпромбанк" (Акционерное общество).
4. Установить, что оферты с предложением заключить предварительный договор направляются в адрес Андеррайтера в порядке, установленном Программой. Форма оферты с предложением заключить предварительный договор установлена Приложением к настоящему Приказу.
5. Установить порядок определения размера ставок купонов с 1 (первого) по 60 (шестидесятый) включительно в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут меняться в зависимости от усмотрения АО "Росагролизинг" (далее – Эмитент):
Ci = RUONIAсрi + S-спред, где:
Ci – размер процентной ставки i-го купона при i=1,2,…,60 (в % годовых);
Ti-7
RUONIAсрi = (? RUONIAt ) / 31, где:
t=Ti-37
Ti – дата начала i-го купонного периода,
RUONIAt – ставка RUONIA на дату t, публикуемая Банком России.
S - спред – надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций).

Приложение
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата:
В Банк ГПБ (АО)
Вниманию: Семена Одинцова
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru

Копия в:
АО "Банк ДОМ.РФ"
Вниманию: Талачева Александра,
Майорова Евгения
E-mail: aleksandr.talachev@domrf.ru, evgenii.maiorov@domrf.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении ценных бумаг Акционерного общества "Росагролизинг" (далее – "Эмитент") облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001P-05, предназначенных для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-05-05886-A-001P от 11.12.2023, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-05886-A-001P от 11.03.2020 (далее – "Облигации"), изложенными в Программе облигаций и Решении о выпуске ценных бумаг.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у Эмитента (через андеррайтера – Банк ГПБ (АО)), в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Облигации (в руб.)* Минимальное значение спреда (S) к значению ставки RUONIA, при которой мы готовы купить
Облигации (в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации, равна сумме максимального количества Облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Облигаций (1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию).

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Мы подтверждаем, что являемся квалифицированным инвестором [наш клиент, по поручению которого направляется настоящая оферта, является квалифицированным инвестором] и вправе приобретать Облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Настоящая оферта действительна до 29.03.2024 включительно.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

С уважением,
_______________
Имя:
Должность:
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)

М.П.

*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов."

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-05, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-05-05886-A-001P от 11.12.2023 (ранее и далее – Облигации), размещаемые в рамках Программы облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-05886-A-001P от 11.03.2020.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Облигациям на дату раскрытия не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Облигациям на дату раскрытия не присвоен.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 25.03.2024.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений - корпоративный секретарь
(доверенность от 11.03.2024 № 21/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата "25" марта 2024 г.