ОАО «ЛУКОЙЛ» объявляет о завершении выпуска облигаций под 6,125% на 1 млрд долл. США по Правилу 144А/Положению S со сроком погашения в 2020 году.
Облигации были выпущены одновременно двумя траншами в рамках одного выпуска.
Облигации на 800 млн долл. США были выпущены по цене, равной 99,081% от их номинальной стоимости, в результате чего их доходность к погашению составила 6,25%.
Облигации на 200 млн долл. США были выпущены по цене, равной 102,44% от их номинальной стоимости, в результате чего их доходность к погашению составила 5,80%.
Облигации были выпущены «ЛУКОЙЛ Интернэшнл Файненс Б.В.» под гарантию ОАО «ЛУКОЙЛ».
ЛУКОЙЛ намерен использовать средства, вырученные в результате размещения, на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности.
