Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 3 квартал 2019 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 9 месяцев 2019 года и по состоянию на 30 сентября 2019 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки. Результаты Группы не включают показатели Денизбанка в связи с его продажей, если не указано иное.

Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил:

«За 3 квартал 2019 г. Сбербанк заработал чистую прибыль от продолжающейся деятельности в размере более 230 млрд. руб. С учетом эффекта от продажи Денизбанка совокупная прибыль Группы за отчетный период составила 156,1 млрд. руб. В результате сделки достаточность базового капитала выросла на 123 бп. В этом квартале произошел разворот в динамике кредитного портфеля корпоративных клиентов и существенное ускорение роста чистого комиссионного дохода. Важно отметить и рост частоты использования цифровых сервисов Сбербанка через мобильное приложение, так показатель вовлеченности DAU/MAU вырос до 41,4%. Уверенное развитие всех ключевых направлений бизнеса позволяет нам подтвердить прогноз по ROE на целевом уровне выше 20%».

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 3 квартал 2019 года:

  • Чистая прибыль Группы от продолжающейся деятельности составила 230,8 млрд. руб. (+6,3% г/г) за отчетный квартал или 702,8 млрд. руб. за 9 месяцев 2019 г. (+8,0% г/г). На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд. руб. от продажи Денизбанка, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ, а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ). Таким образом, чистая прибыль Группы с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 156,1 млрд. руб. (-31,6% г/г) за отчетный квартал или 633,0 млрд. руб. за 9 месяцев 2019 г. (-3,4% г/г);
  • Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 10,72 руб., увеличившись на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль на обыкновенную акцию с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 7,25 руб., уменьшившись на 31,6% г/г;
  • Рентабельность капитала, рассчитанная с учетом прибыли от продолжающейся деятельности, составила 22,4%, рентабельность капитала с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 15,2%. Рентабельность активов, рассчитанная с учетом прибыли от продолжающейся деятельности, составила 3,1%, рентабельность активов с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 2,0%;
  • Кредиты Группы до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличились на 2,8% за квартал до 21,2 трлн. руб.

Сбербанк уделяет особое внимание росту вовлеченности клиентов и качеству клиентского опыта, в результате с начала года число активных клиентов существенно выросло:

  • Количество активных клиентов - физических лиц выросло на 2,3 млн. чел., превысив 95 млн. чел.
  • Количество активных месячных пользователей (MAU) мобильного приложения Сбербанк Онлайн выросло на 9 млн. до 51,4 млн. чел.iii, при этом количество ежедневных пользователей (DAU) превысило 21 млн. чел.iii, DAU/MAU улучшилось на 2,3 пп за 3 квартал 2019 г. до 41,4%.
  • Количество активных корпоративных клиентов Сбербанка приблизилось к 2,5 млн. с долей продаж в цифровых каналах около 50%. Количество MAU в цифровых каналах выросло на 18% за квартал до 2,1 млн. пользователей.  
  • На конец 3 квартала 2019 г. более 4 млн клиентов используют Сбербанк ID, единый пользовательский аккаунт, который позволяет входить на сайты 40 партнеров, используя данные учётной записи Сбербанк Онлайн.

Обзор основных показателей

В млрд. руб., если не указано иное

3 кв.

2019

3 кв.

2018

2 кв.

2019

3 кв.

2019/
 3 кв.

2018,
% изм.

3 кв.

2019/
 2 кв.

2019,
% изм.

9 мес.

2019

9 мес.

2018

9 мес.

2019/
 9 мес.

2018,
% изм.

Чистые процентные доходы

353,9

359,3

353,1

(1,5%)

0,2%

1 044,5

1 041,8

0,3%

Чистые комиссионные доходы

130,0

112,9

116,7

15,1%

11,4%

349,6

318,1

9,9%

Прочие непроцентные доходы / (расходы)ii

23,2

17,2

14,6

34,9%

58,9%

77,6

24,2

220,7%

Операционные доходы  до резервов и изменения справедливой стоимости кредитного портфеля вследствие изменения кредитного качества

507,1

489,4

484,4

3,6%

4,7%

1 471,7

1 384,1

6,3%

Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: 

(54,0)

(60,9)

(8,8)

(11,3%)

513,6%

(108,3)

(117,9)

(8,1%)

     Чистый расход от создания резерва  по долговым финансовым активам

(30,6)

(43,7)

(9,2)

(30,0%)

232,6%

(57,1)

(75,8)

(24,7%)

     Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества

(23,4)

(17,2)

0,4

36,0%

--

(51,2)

(42,1)

21,6%

Операционные расходы

(167,4)

(155,1)

(168,5)

7,9%

(0,7%)

(486,6)

(451,6)

7,8%

Чистая прибыль  от продолжающейся деятельности

230,8

217,1

245,9

6,3%

(6,1%)

702,8

650,5

8,0%

Прибыль от прекращенной деятельности

(74,7)

11,0

4,4

--

--

(69,8)

5,0

--

Чистая прибыль 

156,1

228,1

250,3

(31,6%)

(37,6%)

633,0

655,5

(3,4%)

Прибыль на обыкновенную акцию  от продолжающейся деятельности, руб.

10,72

10,09

10,70

6,2%

0,2%

31,94

29,68

7,6%

Совокупный доход от продолжающейся деятельности, приходящийся на акционеров Банка 

252,7

191,7

281,1

31,8%

(10,1%)

755,0

609,2

23,9%

Балансовая стоимость на акцию*, руб.

188,3

161,9

176,3

16,3%

6,8%

188,3

161,9

16,3%

Основные финансовые коэффициенты  от продолжающейся деятельности

Рентабельность капитала от продолжающейся деятельности

22,4%

24,3%

24,5%

--

23,2%

24,5%

--

Рентабельность активов от продолжающейся деятельности

3,1%

3,3%

3,4%

--

3,2%

3,4%

--

Чистая процентная маржа

5,13%

5,75%

5,18%

--

5,10%

5,75%

--

Чистая процентная маржа **

5,30%

5,96%

5,41%

--

5,33%

6,03%

--

Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости)

63 бп

90 бп

15 бп

--

41 бп

55 бп

--

Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)

106 бп

122 бп

14 бп

--

72 бп

83 бп

--

Отношение операционных расходов к операционным доходам***

32,8%

30,4%

34,6%

--

33,0%

31,2%

--


* Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)

** Расчет чистой процентной маржи (ЧПМ) уточнен в части уменьшения объема работающих активов на сумму резервов, созданных по кредитам 3 стадии

*** Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по условным обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное

30.09.2019

30.06.2019

31.12.2018

30.09.2019/

30.06.2019,

% изм.

30.09.2019/ 31.12.2018,

% изм.

Кредиты*:

21 200,4

20 617,6

21 082,3

2,8%

0,6%

Кредиты юридическим лицам *

13 562,2

13 341,0

14 331,1

1,7%

(5,4%)

Кредиты физическим лицам *

7 638,2

7 276,6

6 751,2

5,0%

13,1%

Портфель ценных бумаг

4 181,8

4 343,1

3 749,5

(3,7%)

11,5%

Всего активов i

30 254,2

31 561,9

31 197,5

(4,1%)

(3,0%)

Средства клиентов всего:

22 318,1

21 808,0

20 897,3

2,3%

6,8%

Средства физических лиц

13 717,5

13 672,5

13 495,1

0,3%

1,6%

Средства корпоративных клиентов

8 600,6

8 135,5

7 402,2

5,7%

16,2%

Основные финансовые коэффициенты

Отношение чистых кредитов к депозитам

88,7%

88,1%

93,7%

--

--

Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный  портфель (гросс)

7,9%

7,8%

8,1%

--

--

Покрытие резервами  обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости

88,0%

90,7%

90,4%

--

--

             

* До вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки и включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости

Чистые процентные доходы за 3 квартал 2019 года составили 353,9 млрд. руб., уменьшившись на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года в основном за счет ускоренного роста процентных расходов.

Процентные доходы увеличились на 8,1% г/г до 602,6 млрд. руб. в 3 квартале 2019 года благодаря росту кредитного портфеля до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) до 21,2 трлн. руб. на 5,2% г/г.

  • Розничный кредитный портфель показал 5%-й рост за квартал до 7,6 трлн. руб. Существенное влияние на рост спроса по ипотеке со стороны клиентов оказало снижение процентных ставок. Доходность розничных кредитов составила 12,1%, снизившись на 10 бп.
  • Корпоративный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) показал положительную динамику во всех валютах и увеличился на 1,7% до 13,6 трлн. руб. за квартал на фоне ускоренного роста кредитов малого и среднего бизнеса порядка 6% за квартал.

Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, увеличились до 248,7 млрд. руб., показав рост в 3 квартале на 25,4% г/г.

  • Прирост розничных депозитов составил 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом до 13,7 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась на 10 бп за квартал.
  • Корпоративные депозиты выросли на 5,7% до 8,6 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных депозитов выросла на 10 бп за 3 квартал 2019 года и составила 4,5%, что на 80 бп ниже, чем стоимость срочных розничных вкладов. Рост остатков на текущих/ расчетных счетах составил 13,2%, доля в совокупном объеме депозитов выросла до 31,7%.

В 3 квартале Группа Сбербанк разместила облигации на российском рынке на сумму 70 млрд. рублей. На конец 3 квартала 2019 года Группой выпущены биржевые облигации на номинальную сумму 395,5 млрд. руб. на российском рынке. Доля международных заимствований в структуре обязательств Группы составила 1,2 %.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 88,7%, увеличившись на 60 бп по сравнению с прошлым кварталом.

Чистый комиссионный доход Группы за 3 квартал 2019 составил 130,0 млрд. руб., показав рост более 15% относительно аналогичного периода прошлого года в основном за счет транзакционного бизнеса. Продолжается рост количества городов, подключенных к транспортному эквайрингу, к концу 3 квартала их количество превысило 90 городов. С 1 января 2019 года в чистый комиссионный доход включен НДС по программам лояльности, ранее относимый к операционным расходам, сравнительная база аналогичного периода прошлого года была приведена в соответствие.

По данным управленческого учета операционный доход от страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 90 млрд. руб., показав рост на 14% за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года активы под управлением Блока “Управление благосостоянием” выросли на 15% и составили 1,4 трлн. рублей.

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) увеличились на 7,9% в 3 квартале 2019 года относительно аналогичного периода прошлого года и составили 167,4 млрд. руб. Проведенное в отчетном квартале ежегодное повышение зарплат сотрудников, которое произошло на квартал раньше, чем в прошлом году, а также повышение ставки НДС с 1 января 2019 года оказали влияние на динамику расходов. Отношение операционных расходов к операционным доходам*** составило 32,8%.

Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 31,8 млрд. руб. за 3 квартал 2019 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 63 бп в 3 квартале 2019 года. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли / убытки. В 3 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 23,4 млрд. руб.  С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) в 3 квартале составила 106 бп. Начиная с 1 квартала 2019 года, расходы на создание / доходы от восстановления резервов, созданных по кредитам в иностранной валюте по амортизированной стоимости, а также переоценка кредитов в иностранной валюте, оцениваемых по справедливой стоимости, не включают изменение резервов / справедливой стоимости кредита вследствие изменения валютных курсов. Влияние изменений валютных курсов отражается как переоценка счетов в иностранной валюте, которое в 3 квартале 2019 года составило 3,4 млрд. руб.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 3 квартале 2019 года снизилось по сравнению со прошлым кварталом на 2,6 пп и составило 88,0%. Доля обесцененных кредитов, включая приобретенные обесцененные кредиты, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, изменилось незначительно, увеличившись на 0,1 пп, и составила 7,9%.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средствi  (данные рассчитаны на основе стандартного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), которые применены к соответствующим группам активов)

Согласно Базель III

млрд. руб., если не указано иное

30.09.2019

30.06.2019

31.12.2018

30.09.19/ 30.06.19, % изм.

30.09.19/ 31.12.18, % изм.

Капитал 1-го уровня

4 164,7

3 894,4

3 766,5

6,9%

10,6%

Общий капитал

4 273,3

4 006,2

3 950,6

6,7%

8,2%

Активы, взвешенные с учетом риска

30 791,8

31 682,2

31 793,1

(2,8%)

(3,1%)

   Кредитный риск

26 428,6

27 218,0

27 477,4

(2,9%)

(3,8%)

   Операционный риск

3 339,9

3 339,9

3 339,9

0,0%

0,0%

   Рыночный риск

1 023,3

1 124,3

975,8

(9,0%)

4,9%

Коэффициенты достаточности капитала

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня

13,53%

12,29%

11,85%

--

--

Коэффициент достаточности общего капитала

13,88%

12,64%

12,43%

--

--


Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III составил 4 273,3 млрд. руб. на 30 сентября 2019, что выше на 6,7% по сравнению с предыдущим кварталом. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 2,8% в 3 квартале 2019 года до 30 791,8 млрд. руб. в существенной степени за счет выбытия Денизбанка. Показатель финансового рычага Группы увеличился на 150 бп до 13,0% за 3 квартал 2019 года.

Начиная с 3 квартала 2019 года Группа синхронизировала подходы к расчету активов, взвешенных с учетом риска, в части кредитного риска для целей достаточности капитала по МСФО в соответствии с требованиями «Базель III» с пруденциальными требованиями Банка России, а именно:

  • были введены макро-надбавки Банка России к коэффициентам риска для соответствующих сегментов активов как для стандартизированного, так и для ПВР - подходов;
  • были применены другие национальные особенности в части используемых коэффициентов риска.

Данные изменения оказали отрицательное влияние на коэффициент достаточности базового капитала в размере 35 бп. В результате за квартал коэффициенты достаточности базового капитала 1-го уровня и общего капитала увеличились на 124 бп каждый до 13,53% и до 13,88% соответственно.

i Включая данные по прекращенной деятельности, к которой, начиная с мая 2018 года, отнесен Denizbank

ii Данная статья включает следующие разделы: Расходы за вычетом доходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли / убытки, вызванной изменением в кредитном качестве; Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов/ (расходы за вычетов доходов) по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов ) / доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов и модификации кредитов; Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Прочие чистые операционные доходы

iii Количество активных клиентов посчитано с учетом новой уточненной методологии