04 сентября 2019 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002P-06 общим номиналом 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 3,5 года (1281 день) с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев (183 дня), номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, а цена размещения составляет 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.70 – 7.90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7.85 – 8.06% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 10 млрд рублей.
Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе сбора заявок позволил увеличить объем выпуска до 15 млрд рублей, пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона – на уровне 7.55% годовых, что соответствует доходности 7.69% годовых.
Всего инвесторами было подано 42 заявки, а общий спрос превысил 28 млрд рублей.
«Несмотря на волатильность на мировых финансовых рынках из-за эскалации торговой войны США и Китая активный спрос на облигации Росбанка позволил разметить выпуск по самой низкой ставке среди размещенных финансовых институтов с начала этого года. Данное событие подтверждает высокое кредитное качество Росбанка как заемщика на рынке долгового капитала, поэтому мы полностью довольны результатами закрытия сделки и благодарим наших инвесторов за оказываемое доверие», – прокомментировал Александр Овчинников, член правления, финансовый директор Росбанка.
Техническое размещение бумаг состоится 12 сентября 2019 года на Московской Бирже.
Организатором и агентом по размещению выступил ПАО РОСБАНК.
