Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты первого полугодия 2019 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.
- Рост чистой прибыли составил 9.9% до 19 066.1 млн руб. по итогам 1 полугодия 2019 года
- Чистый процентный доход вырос на 9.4% до 27 150.6 млн руб.
- Рост чистого комиссионного дохода составил 10.6% до 8 901.9 млн руб.
- Высокие показатели рентабельности: ROE после налогов составил 25.1% (-0.6 п. п. относительно конца 2018 года).
- Рост кредитного портфеля: кредитный портфель до вычета резервов показал рост на 10.5% по итогам 1 полугодия 2019 года. Розничный кредитный портфель показал рост на 9.1% до 291 150.9 млн руб., крупный корпоративный бизнес вырос на +9.4% до 375 423.6 млн руб., средний бизнес показал рост на +21.8% до 69 865.3 млн руб., рост малого и микробизнеса составил +14.7% до 25 261.7 млн руб., по сравнению с началом года.
- Средства клиентов увеличились на 1.5% до 885 516.2 млн руб., по сравнению с 2018 годом, рост средств на счетах и депозитах юридических лиц составил 2.9% до 417 329.0 млн руб., рост средств на счетах и депозитах физических лиц составил 0.3% до 468 187.2 млн руб.
Обзор основных финансовых показателей
Отчет о прибылях и убытках
|
6 месяцев 2018, млн рублей |
6 месяцев 2019, млн рублей |
изменение,% | |
|---|---|---|---|
|
Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля |
24 813.4 | 27 150.6 | 9.4% |
| Расходы на досоздание резервов | 107.2 | -1 093.0 | |
| Чистые комиссионные доходы | 8 051.7 | 8 901.9 | 10.6% |
| Торговый результат | 3 267.8 | 5 444.4 | 66.6% |
| Административные и прочие операционные расходы | -15 138.1 | -16 681.4 | 10.2% |
| Прибыль до налогообложения | 22 113.1 | 24 294.9 | 9.9% |
| Чистая прибыль | 17 352.3 | 19 066.1 | 9.9% |
| Соотношение расходов и доходов | 40.7% | 39.5% | -1.2 ppt |
| ROE до налогообложения | 36.0% | 32.0% | -4.0 ppt |
| ROE после налогообложения | 28.2% | 25.1% | -3.1 ppt |
В 1 полугодии 2019 года прибыль до налогообложения увеличилась на 9.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24 294.9 млн руб. Чистая прибыль банка достигла 19 066.1 млн руб. (+9.9% по сравнению с 1 полугодием 2018 года). Основными факторами роста прибыли стали: рост чистого процентного дохода, рост чистого комиссионного дохода, а также торгового результата.
Показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка составили 32.0% и 25.1% соответственно по итогам 6 месяцев 2019 года, снизившись на 4.0 и 3.1 процентных пункта относительно аналогичного периода прошлого года.
В течение 6 месяцев 2019 года банк досоздал резервы на возможные потери по ссудам в размере 1 093.0 млн руб., по сравнению с восстановлением резерва на сумму 107.2 млн руб., за аналогичный период 2018 года. Стоимость риска по итогам первого полугодия составила 0.3% в годовом выражении.
Чистые комиссионные доходы увеличились на 10.6% до 8 901.9 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов по пластиковым картам, росту дохода по расчетным операциям и документарному бизнесу.
Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение продемонстрировал рост на 9.4% по сравнению с 1 полугодием 2018 года и составил 27 150.6 млн руб. Положительное влияние на динамику чистого процентного дохода оказал рост процентных доходов по ценным бумагам и кредитному портфелю за счет увеличения объемов бизнеса.
Торговый результат1 по итогам 6 месяцев 2019 года составил 5 444.4 млн руб., увеличившись на 66.6% относительно показателя за аналогичный период 2018 года за счет валютной переоценки, а также роста нереализованного дохода от деривативных сделок.
Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение2 по итогам 1 полугодия 2019 года составил 42 246.5 млн руб., увеличившись на 13.7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на фоне роста чистого процентного и чистого комиссионного дохода.
Операционные расходы увеличились на 10.2% и составили 16 681.4 млн руб. за счет роста расходов на страхование вкладов, а также расходов на содержание офиса. Соотношение затрат и доходов (CIR) находилось на низком уровне: по итогам 1 полугодия 2019 года CIR составил 39.5%.
Отчет о финансовом положении
|
31.12.2018, млн рублей |
30.06.2019, млн рублей |
изменение,% | |
|---|---|---|---|
| Активы | 1 126 012.7 | 1 179 188.1 | 4.7% |
| Ликвидные активы | 365 204.3 | 341 391.0 | -6.5% |
| Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов: | 689 431.5 | 761 701.5 | 10.5% |
| розничным клиентам | 266 762.30 | 291 150.9 | 9.1% |
| малому и микро бизнесу | 22 030.9 | 25 261.7 | 14.7% |
| среднему бизнесу | 57 382.8 | 69 865.3 | 21.8% |
| крупному бизнесу | 343 255.4 | 375 423.6 | 9.4% |
| Средства клиентов | 872 403.4 | 885 516.2 | 1.5% |
| Средства, полученные от материнского банка | 36 949.0 | 33 502.0 | -9.3% |
| Собственные средства | 145 609.0 | 157 931.8 | 8.5% |
| Общая достаточность капитала по Базель III | 24.17% | 23.35% | -0.8 ppt |
Доля ликвидных активов на конец июня 2019 составила 29.0%. Нормативы ликвидности ЦБ перевыполняются с запасом: Н2 на 01.07.2019 составил 81.988% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 150.4% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 49.3% (при регуляторном максимуме в 120%).
Кредитный портфель до вычета резервов увеличился по итогам 1 полугодия 2019 года на 10.5% и составил 761 701.5 млн руб. Положительная динамика связана с ростом кредитного портфеля в следующих сегментах: средний бизнес (+21.8% до 69 865.3 млн руб.), малый и микро бизнес (+14.7% до 25 261.7 млн руб.), розничные клиенты (+9.1% до 291 150.9 млн руб.). Основным драйвером роста розничного кредитного портфеля стал портфель необеспеченного потребительского кредитования, увеличившийся за 6 месяцев 2019 года на 9.0% до 139 107.6 млн руб. и ипотечный портфель, увеличившийся на 9.6% до 129 767.2 млн руб.
Доля обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка составила по итогам первого полугодия 2019 года 2.8%. Доля просроченных кредитов (сроком более 90 дней) составила 1.7% от кредитного портфеля до вычета резервов.
Средства клиентов на 30.06.2019 составили 885 516.2 млн руб., увеличившись на 1.5% по сравнению с концом 2018 года. Средства физических лиц показали небольшой рост на 0.3%, в основном за счет роста срочных депозитов физических лиц на 8.2% до 122 401.6 млн руб. Доля текущих счетов в структуре средств физических лиц составила 73.9%.
Средства юридических лиц увеличились на 2.9% до 417 329.0 млн руб. на фоне роста срочных депозитов (+2.4%) и текущих счетов на (+3.3%).
Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31.06.2018 составило 86.0%.
Срочные заемные средства, полученные от материнского банка снизились за шесть месяцев 2019 года на 9.3% в результате влияния валютного эффекта и составили 33 502.0 млн руб.
Собственные средства банка увеличились на 8.5%. по сравнению с концом 2018 года и составили 157 931.8 млн руб. за счет полученной по итогам первого полугодия чистой прибыли.
Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1. и Н 1.2.3 по состоянию на 1 июля 2019 года составили 10.8% и 11.5% соответственно (при нормативных минимумах 4.5% и 6.0%). Коэффициент Н 1.0 составил 13.0% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 30.06.2019 составила 23.4% при минимальном значении норматива 8.0%.
1 В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; амортизацию корректировки хеджирования и неэффективность хеджа.
2 Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».
3 По Базель III в соответствии с методологией ЦБ РФ
