Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций «ДОМ. РФ» на 25 млрд рублей

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпуска облигаций серии 001Р-06R компании «ДОМ.РФ» на 25 млрд рублей сроком на 1,5 года до оферты.

Объем выпуска планировался от 20 млрд руб. Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне 8 — 8,1% годовых. Финальная ставка составила 7,90% годовых, а объем размещения — 25 млрд рублей, что является одним из крупнейших размещений в 2019 году.

«Общий спрос со стороны инвесторов достигал 38 млрд рублей, по ставке закрытия спрос превысил 31 млрд рублей, что позволило снизить ориентир ставки купона. Ставка купона на уровне 7,9% годовых стала одной из самых низких среди аналогичных сделок в этом году. В размещении приняли участие более 20 инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании», — прокомментировал Олег Корнилов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.

Сбор заявок прошел 28 мая, расчеты на бирже состоятся 5 июня 2019 г.