- Рост чистого процентного дохода составил 8.6% до 13 321.0 млн руб. по итогам 1 квартала 2019 года по сравнению с 1 кварталом 2018.
- Рост чистого комиссионного дохода составил 9.9% до 4 207.4 млн руб. по сравнению с 1 кварталом 2018 года.
- Чистая прибыль показала рост на 0.6% до 9 655.5 млн руб. по сравнению с 1 кварталом 2018 года.
- Высокие показатели рентабельности: ROE после налогов составил 26.3% (+0.6 п.п. относительно 2018 года).
- Высокие показатели операционной эффективности: CIR на уровне 38.8% (-1.2 п.п. по сравнению с 1 кварталом 2018).
- Рост кредитного портфеля: рост кредитного портфеля до вычета резервов составил 5.8% по итогам 1 квартала 2019 года до 729 249.8 млн руб. Розничный кредитный портфель показал рост на 2.2% до 272 535.3 млн руб., корпоративные кредиты выросли на 8.1% до 456 714.5 млн руб. по сравнению с началом года.
- Средства клиентов показали небольшое снижение на 3.2% до 844 705.8 млн руб.
- Общая достаточность капитала по Базель III на
31.03.2019 составила 25.0%.
Обзор основных финансовых показателей
Отчет о прибылях и убытках
|
1 квартал 2019, млн рублей |
1 квартал 2018, млн рублей |
изменение,% | |
|---|---|---|---|
|
Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля |
13 321.0 | 12 268.0 | +8.6% |
| Расходы на досоздание резервов | -341.8 | 1 199.5 | -128.5% |
| Чистые комиссионные доходы | 4 207.4 | 3 827.4 | +9.9% |
| Торговый результат | 2 568.2 | 1 500.8 | +71.1% |
| Административные и прочие операционные расходы | (7 953.3) | (7 375.1) | +7.8% |
| Прибыль до налогообложения | 12 286.2 | 12 220.1 | +0.5% |
| Чистая прибыль | 9 655.5 | 9 602.7 | +0.6% |
| Соотношение расходов и доходов | 38.8% | 40.0% | -1.2 п.п. |
| ROE до налогообложения | 33.4% | 40.4% | -0.7 п.п. |
| ROE после налогообложения | 26.3% | 31.7% | -5.4 п.п. |
По итогам 1 квартала 2019 года прибыль до налогообложения достигла 12 286.2 млн руб., превысив показатель аналогичного периода 2018 на 0.5%, рост чистой прибыли обеспечен ростом чистого процентного дохода, чистого комиссионного дохода и торгового результата.
По итогам 1 квартала 2019 года показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка оставались на высоком уровне: 33.4% и 26.3%, при этом показав снижение относительно аналогичных показателей за 1 квартал 2018 года на 7.0 и 5.4 п.п. соответственно. Высокие показатели в 1 квартале 2018 года связаны в том числе с восстановлением резервов на общую сумму 1.2 млрд руб. в 1 квартале 2018.
В течение 1 квартала 2019 года произошло досоздание резервов на обесценение кредитного портфеля в размере 341.8 млн руб. по сравнению с восстановлением резерва на общую сумму 1 199.5 млн руб. в 1 квартале 2018 года. Стоимость риска1 в 1 квартале 2019 года и составила -0.2% (по сравнению с 0.8% по итогам 1 квартала 2018 года).
Чистые комиссионные доходы выросли на 9.9% до 4 207.4 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов по расчетным операциям, документарному бизнесу и комиссионного дохода по страхованию.
Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение показал рост на 8.6%по сравнению с 1 кварталом 2018 года и составил 13 321.0 млн руб. Рост чистого процентного дохода вызван ростом процентного дохода по кредитному портфелю в связи с расширением объемов кредитования, а также дохода по торговым и инвестиционным ценным бумагам и межбанковским размещениям.
Торговый результат2 по итогам 1 квартала 2019 года составил 2 568.2 млн руб., что на 71.1% выше значения за аналогичный период 2018 года в связи с ростом доходов от переоценки иностранной валюты и валютных сделок своп.
Операционный доход3 банка до вычета резервов под обесценение по итогам 1 квартала 2019 года составил 20 507.4 млн руб., увеличившись на 11.2% относительно аналогичного показателя за 1 квартал 2018 года.
Операционные расходы увеличились на 7.8% и составили 7 953.3 млн руб. Рост операционных расходов в основном произошел за счет роста расходов на персонал и расходов по страхованию вкладов. При этом соотношение затрат и доходов (CIR) остается на низком уровне: по итогам 1 квартала 2019 года показатель CIR составил 38.8%.
Отчет о финансовом положении
|
млн рублей |
млн рублей |
изменение,% | |
|---|---|---|---|
| Активы | 1 099 980.2 | 1 126 012.7 | -2.3% |
| Ликвидные активы | 302 225.5 | 365 945.9 | -17.4% |
| Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов: | 729 249.8 | 689 431.5 | 5.8% |
| розничным клиентам | 272 535.3 | 266 762.3 | 2.2% |
| малому и микро бизнесу | 22 647.4 | 22 030.9 | 4.3% |
| среднему бизнесу | 61 291.5 | 57 382.8 | 6.8% |
| крупному бизнесу | 372 455.6 | 343 255.4 | 8.5% |
| Средства клиентов | 844 705.8 | 872 403.4 | -3.2% |
| Средства, полученные от материнского банка | 34 500.8 | 36 949.0 | -6.6% |
| Собственные средства | 148 456.6 | 145 609.0 | 2.0% |
|
Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле |
3.1% | 3.1% | 0.0 п.п. |
| Общая достаточность капитала по Базель III | 25.0% | 24.2% | +0.8 п.п. |
|
Коэффициент достаточности капитала Н 1.0 (в соответствии с требованиями ЦБ РФ) |
13.5% | 13.0% | +0.5 п.п. |
Доля ликвидных активов за 1 квартал 2019 составила 27.5% от совокупных активов банка. Инвестиционный портфель ценных бумаг со сроком погашения до двенадцати месяцев составил 68 561.4 млн руб., денежные средства и эквиваленты показали снижение на 3.2% до 218 807.5 млн руб., снижение вызвано снижением операций обратного РЕПО на 32.6% до 73 161.3 млн руб. Банк исторически перевыполняет нормативы ликвидности ЦБ: Н2 на
Рост портфеля наблюдался в следующих сегментах: средний бизнес (+6.8% до 61 291.5 млн руб.), малый и микробизнес (+4.3% до 22 967.4 млн руб.), розничные клиенты (+2.2% до 272 535.3 млн руб.) и крупного корпоративного бизнеса (+8.5% до 372 455.6 млн руб.). Рост портфеля сопровождался стабильным качества активов, доля индивидуально обесцененных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов составила 3.1%.
Средства клиентов показали снижение по сравнению с концом 2018 года (-3.2%) и составили 844 705.8 млн руб. Средства физических лиц показали снижение на 0.2% до 465 591.2 млн руб. Доля текущих счетов в пассивах розничных клиентов составила 75.8%.
Средства юридических лиц снизились на 6.5% до 379 114.5 млн руб. по сравнению с концом 2018 года.
Соотношение кредитов и депозитов (
Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, снизились на 6.6% по сравнению с концом 2018 года за счет валютного эффекта и составили 34 500.8 млн руб. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка составила 3.6% по состоянию на
Собственные средства банка увеличились на 2.0% по сравнению с концом 2018 года и составили 148 456.6 млн руб. В 2019 году Банк выплатил дивиденды на общую сумму 6 842.1 млн руб.
Банк обладает значительной достаточностью капитала и полностью отвечает регуляторным требованиям к капитализации.
Коэффициенты достаточности капитала значительно превышают минимально допустимые и составили по состоянию на
1 Соотношение размера досоздания резервов к среднему кредитному портфелю за период.
2 В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доход от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; неэффективность учета хеджирования.
3 Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».
