22 января была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002Р-04 общим номиналом 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1098 дней) с даты начала размещения, купонный период составляет 183 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило выпуску облигаций кредитный рейтинг "AAA(RU)".
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,95-9,10% годовых, что соответствует доходности погашению (YTM) в размере 9,15-9,31% годовых. В течение дня ориентир купона дважды снижался до уровня 8,90-8,95% (YTM 9,10-9.15%).
По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,95% годовых (доходность к погашению – 9,15% годовых), что составляет 117 бп к кривой ОФЗ.
В ходе маркетинга было подано 48 заявок со стороны инвесторов.
По словам финансового директора ПАО РОСБАНК Александра Овчинникова, деньги, полученные в результате выпуска облигаций, пойдут на кредитование юридических и физических лиц.
Техническое размещение бумаг состоялось 29 января 2019 года на Московской Бирже.
Организатор размещения – ПАО РОСБАНК.
