Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Альфа-Банка серии 002P-03 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне «АA(RU)».
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Альфа-Банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Альфа-Банка — AA(RU).
«Кредитный рейтинг Альфа-Банка обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по капиталу и ликвидности, а также удовлетворительной оценкой риск-профиля. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает умеренная системная значимость Банка на российском финансовом рынке», — подчеркивается в сообщении АКРА.
Сбор заявок на облигации прошел 11 декабря, ставка 1-го купона установлена на уровне 9,20%. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,41% годовых. Дата погашения — 24 июня 2022. Организатором банк выступил самостоятельно.
Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей со сроком обращения не более 15 лет, которую банк утвердил в начале июня. В конце октября банк разместил 3-летние облигации серии 002Р-02 на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 8,95% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций Альфа-Банка на общую сумму 92,15 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро и два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн.
