Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 ПАО «Нижнекамскнефтехим» (MOEX: NKNC) (НКНХ) — крупнейшего нефтехимического комплекса в России. Объем выпуска составил 15 млрд рублей.
Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,60-9,80% годовых. По итогам сбора заявок ставка установлена на уровне 9,75%.
«Столь успешное возвращение ПАО «Нижнекамскнефтехим» на публичный долговой рынок с облигационным выпуском говорит о высоком кредитном качестве эмитента и доверии к нему со стороны инвесторов. Интерес инвесторов к сегодняшнему размещению ПАО «Нижнекамскнефтехим» позволяет надеяться, что окно возможностей на облигационном рынке открыто и для других корпоративных заемщиков», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.
Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет полгода. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет с даты начала его размещения, предусмотрена оферта через 7 лет.
Выпуск организован в рамках бессрочной Программы биржевых облигаций ПАО «Нижнекамскнефтехим», зарегистрированной Московской Биржей 20 ноября 2018 года под идентификационным номером 4-00096-A-001P-02E. Номинальная стоимость Программы — до 40 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
