Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпусков облигаций Евразийского банка развития серии
Первоначально ориентир по доходности был установлен как спред 100 — 125 базисных пунктов к среднему арифметическому между значениями бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа на два и три года.
Первоначальная ставка полугодового купона сроком до погашения через 2,5 года была установлена на уровне 8,95–9,20% годовых, что соответствует доходности 9,15–9,41% годовых. Маркетинговый ориентир был несколько раз пересмотрен в ходе букбилдинга, и книга заявок закрылась со ставкой полугодового купона 8,90% годовых.
Совокупный спрос превысил 13 млрд рублей. Всего было подано около 20 заявок от всех классов инвесторов. Больше половины спроса пришлось на управляющие компании, примерно треть — на банки, остальная часть — на инвестиционные компании. Эмитент принял решение не увеличивать объем выпуска.
Книга заявок была закрыта 30 октября 2018 года. Техническое размещение на Московской бирже состоялось 9 ноября 2018 года.
«На размещениях ЕАБР мы исторически наблюдаем устойчиво высокий спрос, — отметил Олег Корнилов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка. — Несмотря на неоднозначные рыночные условия, размещение прошло успешно, а эмитент получил сбалансированную книгу заявок».
Облигации соответствуют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
