Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционнный бизнес Сбербанка, сообщает, что 9 октября 2018 года закрыта книга заявок на приобретение биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) серии серии БО-06P, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Объем размещения составил 13 млрд рублей.
Срок обращения бумаг – 4 года, номинальная стоимость – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску оферта не предусмотрена.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9,00% - 9,30% годовых (доходность – 9,20% - 9,52% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был снижен дважды: до 9,00% – 9,15% годовых (доходность – 9,20% - 9,36%) и до 9,00% годовых (с доходностью – 9,20%).
По результатам переподписки в ходе маркетинга и формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 9,00% годовых, что соответствует доходности на уровне 9,20% годовых.
Техническое размещение бумаг состоится 19 октября 2018 года на ФБ ММВБ. Депозитарий – НКО АО НРД. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторы размещения: БК Регион, Россельхозбанк, Sberbank CIB, Московский Кредитный банк.
