Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 3 месяца 2018 года и по состоянию на 31 марта 2018 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.
Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: «Высокая рентабельность капитала на уровне 24,2% по итогам 1 квартала 2018 года была достигнута благодаря, прежде всего, развитию розничного бизнеса и ускорению роста комиссионных доходов, что приближает нас к достижению поставленных финансовых целей в этом году».
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 1 квартал 2018:
· Чистая прибыль составила 212,1 млрд. руб.;
· Прибыльна обыкновенную акцию составила 9,84 руб., рост на 26,3% по сравнению с 1 кварталом 2017 года;
· Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24,2%, по сравнению с 23,1% в 1 квартале 2017 года;
· Рентабельность активов достигла 3,1% по сравнению с 2,7% в 1 квартале 2017 года;
· Чистые комиссионные доходы увеличились на 21,4% г/г до 101,5 млрд.руб. в основном за счет операций с банковскими картами;
· Квартальный показатель стоимости риска составил 105 базисных пункта, что на 44 базисных пункта ниже показателя за 4 квартал 2017 года. Начиная с 1 квартала 2018 года, Группа стала раскрывать финансовые результаты согласно стандарту МСФО (IFRS) 9;
· Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 33,6% по сравнению с 34,7% в 1 квартале 2017;
· Кредиты до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной стоимости, и кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости) увеличились на 1,1% за 1 квартал до 20,1 трлн.руб. Розничный кредитный портфель вырос на 3,5% до 6,0 трлн.руб, преимущественно за счет роста ипотечного портфеля на 4,8% и потребительских кредитов на 3,6% за квартал;
· Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня по стандарту Базель III составил 12,2% по итогам 1 квартала 2018 года, что на 100 базисных пунктов выше по сравнению с началом года.
Обзор основных показателей
|
|
1 кв. 2018 |
1 кв. 2017 |
4 кв. 2017 |
1 кв. 18/ |
1 кв. 18/ |
|
Чистые процентные доходы |
358,6 |
336,6 |
382,9 |
6,5% |
(6,3%) |
|
Чистые комиссионные доходы |
101,5 |
83,6 |
118,0 |
21,4% |
(14,0%) |
|
Прочие непроцентные доходы / (расходы)1 |
10,8 |
2,2 |
0,5 |
390,9% |
2060,0% |
|
Доходы всего |
470,9 |
422,4 |
501,4 |
11,5% |
(6,1%) |
|
Чистый расход от создания резерва |
(49,1) |
(67,4) |
(72,7) |
(27,2%) |
(32,5%) |
|
Операционные расходы |
(157,4) |
(147,1) |
(203,9) |
7,0% |
(22,8%) |
|
Чистая прибыль |
212,1 |
166,6 |
172,4 |
27,3% |
23,0% |
|
Прибыль на обыкновенную акцию, руб. |
9,84 |
7,79 |
8,10 |
26,3% |
21,5% |
|
Совокупный доход за период |
213,2 |
138,2 |
168,6 |
54,3% |
26,5% |
|
Балансовая стоимость на акцию*, руб. |
166,0 |
137,1 |
159,2 |
21,1% |
4,3% |
|
Основные финансовые коэффициенты |
|
|
|
||
|
Рентабельность капитала |
24,2% |
23,1% |
20,6% |
|
|
|
Рентабельность активов |
3,1% |
2,7% |
2,6% |
|
|
|
Чистая процентная маржа |
5,6% |
5,8% |
6,1% |
|
|
|
Стоимость риска |
105 б.п. |
146 б.п. |
149 б.п. |
|
|
|
Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов |
33,6% |
34,7% |
40,6% |
|
|
*Собственные средства / Общее количество обыкновенных акций в обращении. Неаудированный расчет
Чистые процентные доходы за 1 квартал 2018 года составили 358,6 млрд. руб., прибавив 6,5% относительно аналогичного периода прошлого года:
· Процентные доходы выросли на 1,7% до 575,1 млрд. руб., по сравнению с 1 кварталом 2017 за счет роста кредитного портфеля год к году на фоне общего снижения процентных ставок в российской экономике.
· Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 5,5% в 1 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, до 216,5 млрд. руб. благодаря снижению стоимости фондирования.
Доходность работающих активов за 1 квартал 2018 года снизилась на 60 базисных пунктов до 9,0% относительно 4 квартала 2017 года, что связано со снижением доходности корпоративных кредитов на 50 б.п. до 8,4% и розничного кредитного портфеля - на 90 базисных пунктов за год до 13,2% в 1 квартале 2018 по сравнению с 4 кварталом 2017 года.
Стоимость пассивов не изменилась по сравнению с 4 кварталом 2017 года и осталась на уровне 3,9% в связи с проактивным снижением ставок по корпоративным и розничным депозитам в 2017 году.
Чистый комиссионный доход Группы за 1 квартал 2018 составил 101,5 млрд. руб., увеличившись на 21,4% по сравнению с 1 кварталом 2017 года. Основной рост обеспечили операции с банковскими картами, которые за вычетом соответствующих расходов выросли на 33,3% в 1 квартале 2018 года по сравнению с 1 кварталом 2017 года.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение долговых финансовых активов за 1 квартал 2018 года составили 49,1 млрд. руб. по сравнению с 67,4 млрд. руб. за 1 квартал 2017 года. Это соответствует стоимости кредитного риска в размере 105 базисных пунктов против 146 базисных пунктов годом ранее. Стоимость риска корпоративного кредитного портфеля снизилась на 70 базисных пунктов до 114 базисных пунктов, а по кредитному портфелю физлиц - выросла на 27 базисных пункта до 85 базисных пунктов по сравнению с 4 кварталом 2017 года.
Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 1 квартале 2018 года составили 157,4 млрд. руб., увеличившись на 7,0% относительно аналогичного периода прошлого года, в том числе за счет более равномерного начисления резервов на выплату переменной части оплаты труда, эффект от которого будет нивелирован до конца года, а также вследствие индексации окладов сотрудников во втором полугодии 2017 года.
Отношение чистого комиссионного дохода к операционным расходам улучшилось до 64,5% в 1 квартале 2018 года по сравнению с 56,8% в 1 квартале 2017 года.
Основные показатели отчета о финансовом положении
|
|
31/03/18 |
01/01/18 |
31/12/17 |
31/03/18 - |
|
Кредиты*: |
20 099,5 |
19 885,2 |
19 891,2 |
1,1% |
|
Кредиты юридическим лицам |
14 145,6 |
14 130,7 |
14174,6 |
0,1% |
|
Кредиты физическим лицам |
5 953,9 |
5 754,5 |
5 716,6 |
3,5% |
|
Реструктуризированные кредиты |
1 273,6 |
1 208,8 |
1 182,0 |
5,4% |
|
Портфель ценных бумаг |
3 244,1 |
3 097,8 |
3 030,5 |
4,7% |
|
Всего активов |
27 267,0 |
27 027,2 |
27112,2 |
0,9% |
|
Средства клиентов всего: |
19 761,9 |
19 814,2 |
19 814,2 |
(0,3%) |
|
Средства физических лиц |
13 316,6 |
13 420,3 |
13420,3 |
(0,8%) |
|
Средства корпоративных клиентов |
6 445,3 |
6 393,9 |
6 393,9 |
0,8% |
|
Основные финансовые коэффициенты |
|
|
|
|
|
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле |
4,2% |
4,5% |
4,2% |
|
|
Доля реструктуризированных кредитов в кредитном портфеле |
6,3% |
6,1% |
5,9% |
|
|
Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам |
178,1% |
171,3% |
167,8% |
|
* включая кредиты, оцениваемые по амортизированной стоимости, и кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости
Совокупный кредитный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной стоимости до вычета резерва, и кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости)вырос на 1,1% до 20,1 трлн.руб. в 1 квартале 2018 года относительно 4 квартала 2017 года. Динамика кредитного портфеля была обусловлена сильными результатами в розничном сегменте в основном за счет роста ипотечных и потребительских кредитов (на 4,8% и 3,6%, соответственно). Кредитный портфель корпоративных клиентов вырос незначительно на 0,1% до 14,1 трлн.руб.
Средства клиентов незначительно снизились на 0,3% в 1 квартале 2018 года, в то время как в сегменте корпоративных депозитов был приток на 0,8%.
Неработающие кредиты по амортизированной стоимости составили 853,4 млрд.руб в 1 квартале 2018. Доля неработающих кредитов уменьшилась с 4,5% на 1/01/2018 до 4,2% на 31/03/2018, в то время как уровень покрытия резервами неработающих кредитов улучшился до 178,1% в 1 квартале 2018 года.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств
|
|
31/03/18 |
01/01/18 |
31/12/17 |
31/03/18 -01/01/18, |
|
Капитал 1-го уровня |
3 485,8 |
3 291,1 |
3 360,6 |
5,9% |
|
Общий капитал |
3 628,6 |
3 750,8 |
3 820,3 |
(3,3%) |
|
Активы, взвешенные с учетом риска |
28 581,7 |
29 369,0 |
29 496,8 |
(2,7%) |
|
Кредитный риск |
24 568,9 |
25 195,1 |
25 245,7 |
(2,5%) |
|
Операционный риск |
3 092,8 |
3 092,8 |
3 092,8 |
Не изм. |
|
Рыночный риск |
920,0 |
1 081,1 |
1 158,3 |
(14,9%) |
|
Коэффициенты достаточности капитала |
|
|
|
|
|
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня |
12,2% |
11,2% |
11,4% |
|
|
Коэффициент достаточности общего капитала |
12,7% |
12,8% |
13,0% |
|
Собственные средства Группы выросли на 4,3% в 1 квартале 2018 года по сравнению с 4 кварталом 2017 года до 3,6 трлн.руб, прежде всего за счет нераспределенной прибыли.
Общий капитал Группы согласно стандартам Базель III сократился на 3,3% до 3,6 трлн.руб. в 1 квартале 2018 года, преимущественно за счет исключения субординированного займа Банка России в размере 300 млрд.руб. в соответствии с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, сократились на 2,7% за 1 квартал 2018 года до 28,6 трлн.руб., благодаря процессу оптимизации активов, взвешенных с учетом риска.
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня вырос на 100 базисных пунктов до 12,2% на 31/03/2018 в сравнении с началом года. Коэффициент достаточности общего капитала (Базель III) снизился на 10 базисных пунктов за 1 квартал 2018 года до 12,7%.
1 Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми активами (кроме производных финансовых инструментов), оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток; Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017: Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи); Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционной аренде; Расходы по основным средствам, переданным в операционную аренду; Прочие чистые операционные доходы.
