Райффайзенбанк принял участие в организации размещения облигаций в рамках секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных Металлинвестбанком.
Эмитент Ипотечный Агент Металлинвест-2 разместил облигации общим объемом 2,35 млрд. рублей и сроком обращения до 28 марта 2046 года. По итогам букбилдинга ставка квартального купона была определена на уровне 7,80 годовых. Оферта не предусмотрена.
Ориентир ставки квартального купона составлял 7,70–7,95% годовых, в ходе формирования книги заявок он был понижен до 7,70 — 7,80% годовых.
Кредитная поддержка предоставлена в виде субординированного кредита для целей финансирования части покупной цены секьюритизируемого портфеля в размере 9%.
Облигации удовлетворяют требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Выпуску присвоен итоговый кредитный рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) на уровне ААА(ru.sf). Субординированному кредиту рейтинг не присваивался.
Книга заявок была закрыта 15 мая. Размещение на Московской бирже состоялось 17 мая. Облигации включены во Второй уровень листинга.
Организаторами выпуска выступили: Металлинвестбанк, Райффайзенбанк, ИФК Солид. Райффайзенбанк выступил банком — держателем счетов эмитента (расчетного счета и счета ипотечного покрытия), расчетным агентом, а также агентом по размещению.
