АО «Райффайзенбанк» объявляет финансовые результаты 1 квартала 2018 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.
Рост чистой прибыли на 31.7% до 9 602.7 млн руб. по итогам 1 квартала 2018 года
Рост операционной прибыли до вычета резервов и операционных расходов на 13.6% до 18 441.4 млн руб по итогам 1 квартала 2018 года
Рост чистого процентного дохода на 17.9% до 12 268.0 млн руб.
Рост чистого комиссионного дохода на 5.0% до 3 827.4 млн руб.
Высокие показатели рентабельности: ROE после налогов составил 31.7% (+7.3 п.п. относительно 1 квартала 2017).
Рост кредитного портфеля: рост кредитного портфеля до вычета резервов составил 4.7% по итогам 1 квартала 2018 года. Розничный кредитный портфель показал рост на 6.2% до 234 410.9 млн руб., при росте ипотечного кредитования на 8.0% до 103 217.9 млн руб.; потребительского кредитования на 6.0% до 109 545.0 млн руб., кредитования среднего бизнеса (+16.2% до 41 772.2 млн руб.), малого и микробизнеса (+2.1% до 18 196.4 млн руб.), корпоративного бизнеса (+2.4% до 299 542.0 млн руб.) по сравнению с началом года.
Средства клиентов увеличились на 3.1% до 662 654.5 млн руб., по сравнению с 2017 годом, рост средств на счетах и депозитах юридических лиц составил 4.9% до 258 896.1 млн руб, рост средств на счетах и депозитах физических лиц составил 1.9% до 402 626.5 млн руб., рост средств на счетах крупных корпоративных клиентов — +9.0% до 178 705.0 млн руб.
Восстановление резервов: Банк восстановил резервы на общую сумму 1 199.5 млн руб. по итогам 1 квартала 2018 года.
Обзор основных финансовых показателей
Отчет о прибылях и убытках
3 месяца 2017,
млн рублей 3 месяца 2018,
млн рублей изменение,%
Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля 10 403.5 12 268.0 17.9%
Расходы на досоздание резервов (458.4) 1 199.5 -361.7%
Чистые комиссионные доходы 3 644.2 3 827.4 5.0%
Торговый результат 1 960.9 1 500.8 -23.5%
Административные и прочие операционные расходы (6 499.7) (7 375.1) 13.5%
Прибыль до налогообложения 9 282.2 12 220.1 31.7%
Чистая прибыль 7 288.7 9 602.7 31.7%
Соотношение расходов и доходов 40.0% 40.0% -0.1 п.п.
ROE до налогообложения 31.1% 40.4% +9.3 п.п.
ROE после налогообложения 24.4% 31.7% +7.3 п.п.
В 1 квартале 2018 года прибыль до налогообложения увеличилась на 31.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12 220.1 млн руб. Чистая прибыль банка достигла 9 602.7 млн руб., что выше показателя в 1 квартале 2017 года на 31.7%. Основными факторами роста прибыли стали: снижение расходов на досоздание резервов (восстановление резервов против создания в 1 квартале 2017 года), рост чистого комиссионного и чистого процентного дохода.
По итогам первого квартала 2018 года показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка оставались на высоком уровне: 40.4% и 31.7% соответственно.
«Увеличение прибыли после налогообложения более чем на 30% стало результатом роста основных компонентов операционного дохода банка — чистого комиссионного и чистого процентного доходов, — а также восстановления резервов на фоне улучшения операционной среды и эффективной работы с качеством активов,» — отметил Сергей Монин, председатель правления АО «Райффайзенбанк».
По итогам 3 месяцев 2018 года банк восстановил резервы на возможные потери по ссудам в размере 1 199.5 млн руб. против создания резервов в размере 458.4 млн руб в первом квартале 2017 года.
Чистые комиссионные доходы увеличились на 5.0% до 3 827.4 млн руб. благодаря росту чистых комиссионных доходов по расчетно-кассовому обслуживанию, документарному бизнесу и операциям доверительного управления.
Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение показал рост на 17.9% по сравнению с 1 кварталом 2017 и составил 12 268.0 млн руб. Рост чистого процентного дохода обеспечен ростом процентного дохода по розничному кредитному портфелю в связи с расширением объемов кредитования, а также ростом доходов по сделкам РЕПО и торговым ценным бумагам в связи с ростом объемов портфеля. Также положительное влияние на рост чистого процентного дохода оказало снижение процентного расхода по средствам юридических и физических лиц в связи с снижением ставок.
Торговый результат1 по итогам трех месяцев 2018 года составил 1 500.8 млн руб., что на 23.5% ниже значения за 1 квартал 2017, в основном, из-за сокращения дохода по операциям с производными финансовыми инструментами и снижением доходов от реализации ценных бумаг.
Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение2 по итогам 1 квартала 2018 показал рост на 13.6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 18 441.4 млн руб.
Операционные расходы увеличились на 13.5% и составили 7 375.1 млн руб., в основном за счет роста расходов на персонал, рекламу и маркетинг, а также отчислений на страхование вкадов. Контроль расходов позволяет банку поддерживать соотношение затрат и доходов (CIR) на низком уровне: по 1 квартала 2018 года CIR составил 40.0%.
Отчет о финансовом положении
31.12.2017,
млн рублей 31.03.2018,
млн рублей изменение,%
Активы 842 845.6 893 970.6 6.1%
Ликвидные активы 234 728.5 256 138.6 9.1%
Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов: 567 021.2 593 921.6 4.7%
розничным клиентам 220 625.0 234 410.9 6.2%
малому и микро бизнесу 17 819.1 18 196.4 2.1%
среднему бизнесу 35 938.2 41 772.2 16.2%
крупному бизнесу 292 638.9 299 542.0 2.4%
Средства клиентов 642 530.3 662 654.5 3.1%
Средства, полученные от материнского банка 30 947.0 30 408.0 -1.7%
Собственные средства 116 559.1 125 616.4 7.8%
Общая достаточность капитала по Базель III 24.7% 23.7% -1.0 п.п.
Доля ликвидных активов на конец марта 2018 составила 28.7%, увеличившись на 0.9 процентных пункта по сравнению со значением на конец 2017 года. Нормативы ликвидности ЦБ перевыполняются с запасом: Н2 на 01.04.2018 составил 73.4% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату составлял 143.4% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 48.6% (при регуляторном максимуме в 120%).
Кредитный портфель до вычета резервов увеличился по итогам 1 квартала 2018 года на 4.7% и составил 593 921.6 млн руб. Положительная динамика связана с ростом кредитного портфеля во всех сегментах: крупные корпоративные клиенты (+2.4% до 299 542.0 млн руб.), средний бизнес (+16.2% до 41 772.2 млн руб.), малый и микро бизнес (+2.1% до 18 196.4 млн руб.), розничные клиенты (+6.2% до 234 410.9 млн руб.). Основным драйвером роста розничного кредитного портфеля стал ипотечный портфель, увеличившийся за 3 месяца 2018 года на 8.0% до 103 248.4 млн руб., и портфель необеспеченного потребительского кредитования, увеличившийся на 6.0% до 109 514.5 млн руб.
Доля обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка составила по итогам первого квартала 2018 года 4.4%. Доля просроченных кредитов (сроком более 90 дней) составила 3.4% от кредитного портфеля до вычета резервов.
Средства клиентов на 31.03.2018 составили 662 654.5 млн руб., увеличившись на 3.1% по сравнению с концом 2017 года. Средства физических лиц увеличились на 1.9%, при росте текущих счетов на 6.4% до 289 604.3 млн руб., их доля в пассивах розничных клиентов возросла с 68.9% до 71.9%.
Средства юридических лиц увеличились на 4.9% до 258 896.1 млн руб. на фоне роста текущих счетов (+15.6%).
Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31.03.2018 составило 89.6%, увеличившись на 1.4 процентных пункта по сравнению с концом 2017 года.
Срочные заемные средства, полученные от Материнского банка, сократились за три месяца 2018 года на 1.7% в результате влияния валютного эффекта и составили 30 408.0 млн руб.
Собственные средства банка увеличились на 7.8%. по сравнению с концом 2017 года и составили 125 616.4 млн руб. за счет полученной по итогам первого квартала чистой прибыли.
Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1. и Н 1.2. по состоянию на 1 апреля 2018 года составили 9.4% и 10.2% соответственно (при нормативных минимумах 4.5% и 6.0%). Коэффициент Н 1.0 составил 13.6% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 31.03.2018 составила 23.7%.
