АО «Райффайзенбанк» объявляет финансовые результаты за 2017 год. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.
Рост чистой прибыли на 25.2% до 29 143.0 млн руб. по итогам 2017 года.
Рост операционной прибыли до вычета резервов и операционных расходов на 5.2% до 68 710.2 млн руб по итогам 2017 года.
Рост чистого комиссионного дохода на 15.7% до 16 351.8 млн руб.
Высокие показатели рентабельности: ROE после налогов составил 25.1% (+3.0 п.п. относительно 2016).
Рост кредитного портфеля: рост кредитного портфеля составил 13.6% по итогам 2017 года. Розничный кредитный портфель показал рост на 17.9% до 220 625.0 млн руб, при росте ипотечного кредитования на 34.3% до 95 532.6 млн руб.; потребительского кредитования на 16.8% до 103 325.3 млн руб, средний бизнес (+54.2% до 35 938.2 млн руб.), малый и микро бизнес (+26.8% до 17 819.1 млн руб.), корпоративный бизнес (+6.5% до 292 638.9 млн руб.) по сравнению с началом года.
Средства клиентов увеличились на 17.3% до 642 530.3 млн руб, по сравнению с 2016 годом, рост средств на счетах и депозитах юридических лиц составил 24.8% до 198 619.8 млн руб, рост средств на счетах и депозитах физических лиц составил 11.5% до 394 998.1 млн руб, рост средств на счетах малого и микро бизнеса (+44.0% до 48 081.1 млн руб.)
Снижение стоимости риска: Стоимость риска сократилась до 0.6% по сравнению с 1.9% за аналогичный период прошлого года
Обзор основных финансовых показателей
Отчет о прибылях и убытках
12 месяцев 2017, млн рублей 12 месяцев 2016, млн рублей изменение,%
Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля 45 093.57 42 483.58 6.14%
Расходы на досоздание резервов -3 452.66 -10 306.43 -66.50%
Чистые комиссионные доходы 16 351.83 14 129.18 15.73%
Торговый результат 6 427.7 7 828.6 -17.9%
Административные и прочие операционные расходы (28 431.1) (24 935.8) 14.0%
Прибыль до налогообложения 37 000.4 29 677.2 24.7%
Чистая прибыль 29 143.0 23 285.9 25.2%
Соотношение расходов и доходов 41.4% 38.2% +3.2 п. п.
ROE до налогообложения 31.8% 28.2% +3.6 п. п.
ROE после налогообложения 25.10% 22.10% +3.0 п. п.
По итогам 2017 года прибыль до налогообложения достигла 29 143.0 млн руб., превысив показатель аналогичного периода 2016 на 25.2%, благодаря существенному снижению расходов на досоздание резервов, росту чистого комиссионного и чистого процентного дохода.
По итогам 2017 года показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка оставались на высоком уровне: 31.8% и 25.1% соответственно (показав прирост относительно аналогичного периода 2016 года на 3.6 и 3.0 процентных пункта).
«В 2017 году Райффайзенбанк продемонстрировал положительную динамику роста по ключевым направлениям деятельности, показав при этом высокую прибыльность и эффективность бизнеса. Мы существенно увеличили клиентскую базу в розничном сегменте, показав рост выше рынка по розничному кредитному портфелю, и сохранили при этом высокое качество активов, повысив индекс лояльности клиентов. В течение года мы наблюдали существенный приток средств как на корпоративных, так и на розничных счетах. По мере улучшения российской экономики и роста спроса корпоративных клиентов на кредитные продукты мы увеличили объемы кредитования корпоративного сегмента», — отметил Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка.
В течение 2017 произошло досоздание резервов на обесценение кредитного портфеля в размере 3 452.7 млн руб., что на 66.5% ниже объема досозданий за аналогичный период 2016 года (10 306.4 млн руб.). Расходы на досоздание резервов в розничном сегменте составили 1 864.9 млн руб. за 2017 против 4 207.0 млн руб. за аналогичный период 2016 года, расходы на создание резервов в корпоративном сегменте составили 1 735.6 млн руб против 6 335.0 млн руб за 2017 год на фоне улучшения качества портфеля. Стоимость риска1 снизилась по итогам 2017 года и составила 0.6% (-1.3 процентных пункта по сравнению с 2016 годом).
Чистые комиссионные доходы выросли на 15.7% до 16 351.8 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов по операциям с пластиковыми картами, комиссиям по расчетным операциям и комиссиям агентов по страхованию, а также комиссиям по документарному бизнесу.
Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение показал рост на 6,1% по сравнению с 2016 годом и составил 45 093.6 млн руб. Рост чистого процентного дохода вызван ростом процентного дохода по розничному кредитному портфелю в связи с расширением объемов кредитования, а также ростом процентного дохода по сделкам РЕПО, а также дохода по торговым ценным бумагам в связи с ростом объемов портфеля. Также положительное влияние на рост чистого процентного дохода оказало снижение процентного расхода по срочным депозитам юридических лиц и физических лиц и валютно — процентным сделкам своп в связи с снижением рыночных процентных ставок и закрытием ряда сделок с производными финансовыми инструментами.
Торговый результат2 по итогам 2017 года составил 6 427.7 млн руб., что на 17.9% ниже значения за аналогичный период 2016 года в связи с снижением доходов от реализации ценных бумаг (в 2017 году не было продажи портфеля ценных бумаг), а также доходов от операций с производными финансовыми инструментами. Положительный эффект на торговый результат оказало снижение убытка от переоценки иностранной валюты.
Операционный доход3 банка до вычета резервов под обесценение по итогам 2017 года составил 68 710.2 млн руб., увеличившись на 5.2% относительно аналогичного показателя за 2016 год.
Операционные расходы увеличились на 14.0% и составили 28 431.1 млн руб. Рост операционных расходов в основном произошел за счет роста расходов на персонал, роста расходов на рекламу и маркетинг в связи с расширением объемов бизнеса. При этом соотношение затрат и доходов (CIR) остается на низком уровне: по итогам 2017 года показатель CIR составил 41.4%.
Отчет о финансовом положении
31.12.2017, млн рублей 31.12.2016, млн рублей изменение,%
Активы 842 845.6 753 800.0 11.8%
Ликвидные активы 234 728.5 212 453.2 10.5%
Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов: 567 021.2 499 286.1 13.6%
розничным клиентам 220 625.0 187 116.3 17.9%
малому и микро бизнесу 17 819.1 14 052.5 26.8%
среднему бизнесу 35 938.2 23 301.1 54.2%
крупному бизнесу 292 638.9 274 816.2 6.5%
Средства клиентов 642 530.3 547 596.7 17.3%
Средства, полученные от материнского банка 30 947.0 32 326.5 -4.3%
Собственные средства 116 559.1 115 905.1 0.6%
Доля индивидуально обесцененных кредитов
в суммарном кредитном портфеле 4.5% 6.7% -2.2 п. п.
Общая достаточность капитала по Базель III 24.7% 26.3 -1.6 п. п.
Коэффициент достаточности капитала Н 1.0
(в соответствии с требованиями ЦБ РФ) 13.3% 16.3% -3.0 п. п.
Доля ликвидных активов на 2017 составила 27.8%. Торговый портфель ценных бумаг показал рост на 76.7% до 41 341.3 млн руб, денежные средства и эквиваленты показали рост на 35.4% до 165 334.5 млн руб, основной рост обеспечен ростом сделок РЕПО на 44% до 93 688.6 млн руб. Банк исторически перевыполняет нормативы ликвидности ЦБ: Н2 на 01.01.2018 составил 68.3% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 161.08% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 45.9% (при регуляторном максимуме в 120%).
Рост портфеля наблюдался в следующих сегментах: средний бизнес (+54.2% до 35 938.2 млн руб.), малый и микробизнес (+26.8% до 17 819.1 млн руб.), розничные клиенты (+17.9% до 220 625.0 млн руб.). Основным фактором роста среди продуктов розничного кредитного портфеля стали ипотечные кредиты, увеличившиеся на 34.3% до 95 532.6 млн руб и необеспеченных кредитов на 16.8% до 103 325.3 млн руб в 2017 году.
Рост портфеля сопровождался улучшением качества активов, доля индивидуально обесцененных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов снизилась на 2.0 процентных пункта по сравнению с началом года и составила 4.5% по итогам 2017 года. Просроченные кредиты (90+) показали снижение с 3.6% до 3.1%.
Средства клиентов показали рост по сравнению с концом 2016 года (+17.3%) и составили 642 530.3 млн руб. Средства физических лиц возросли на 11.5% благодаря росту текущих счетов на 36.9% до 272 222.9 млн руб. Доля текущих счетов в пассивах розничных клиентов увеличилась с 56% до 68.9%.
Средства юридических лиц увеличились на 28.1% до 246 700.9 млн руб. по сравнению с концом 2016 года, при этом росли как текущие счета (+24.1% до 172 546.1 млн руб.), так и депозиты (+38.7% до 74 154.8 млн руб.).
Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 2017 год составило 88.2%.
Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, сократились на 4.0% по сравнению с концом 2016 года за счет валютного эффекта и составили 30 947.0 млн руб. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка равнялась 4.3% по состоянию на 31.12.2017.
Собственные средства банка увеличились на 0.6% по сравнению с концом 2016 года и составили 116 559.1 млн руб. В 2017 году Банк выплатил дивиденды на общую сумму 28 885.2 млн руб.
Банк обладает значительной достаточностью капитала и полностью отвечает регуляторным требованиям к капитализации.
Коэффициенты достаточности капитала значительно превышают минимально допустимые и составили по состоянию на 01.01.2018: Н 1.1. — 9.9% (нормативный минимум 4.5%), Н 1.2 — 10.6% (нормативный минимум 6.0%), Н 1.0 — 13.3% (нормативный минимум 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 30.12.2017 составила 24.7%.
1 Соотношение размера досоздания резервов к среднему кредитному портфелю за период. В годовом выражении.
2 В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доход от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; неэффективность учета хеджирования.
3 Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».
