Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпуска биржевых облигаций ДОМ.РФ серии 001P-03R на сумму 15 млрд рублей.
Срок обращения выпуска — 10 лет. Ставка полугодового купона до оферты через 1 год была установлена в размере 6,75% годовых, что соответствует доходности 6,86% годовых. Спрос инвесторов превысил объем размещения более чем в 2 раза.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,75–6,90% годовых. В ходе формирования книги заявок он был понижен до 6,70–6,80% годовых, затем сужен до 6,70–6,75% годовых.
Книга заявок на облигации была закрыта в четверг, 29 марта. Техническое размещение на Московской бирже состоится 6 апреля.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
