ПAO «ЛУКОЙЛ» сегодня опубликовало аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2017 год, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основные финансовые показатели
4 кв. 2017 |
3 кв. 2017 |
|
12 мес. 2017 |
12 мес. 2016 |
|
|
|
(млрд руб.) |
|
|
|
1 662,5 |
1 483,5 |
Выручка от реализации |
5 936,7 |
5 227,0 |
|
223,7 |
221,1 |
EBITDA |
831,6 |
730,7 |
|
219,1 |
215,3 |
EBITDA без учета проекта «Западная Курна-2» |
814,4 |
691,3 |
|
120,5 |
97,3 |
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам |
418,8 |
206,8 |
|
122,2 |
103,7 |
Скорректированная чистая прибыль* |
399,4 |
303,8 |
|
137,7 |
118,9 |
Капитальные затраты |
511,5 |
497,1 |
|
73,3 |
90,7 |
Свободный денежный поток |
247,0 |
255,1 |
|
76,9 |
80,7 |
Скорректированный свободный денежный поток** |
286,3 |
196,8 |
|
* Чистая прибыль до эффекта от обесценения активов и восстановления ранее признанного обесценения, курсовых разниц и
продажи АО «Архангельскгеолдобыча».
** Свободный денежный поток до изменения рабочего капитала, проекта «Западная Курна-2» и налога на прибыль от продажи
АО «Архангельскгеолдобыча».
Выручка
Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13,6% по сравнению с 2016 годом, до 5 936,7 млрд руб. В четвертом квартале 2017 года выручка составила 1 662,5 млрд руб., увеличившись на 12,1% по сравнению с третьим кварталом 2017 года.
Основное положительное влияние на динамику выручки в обоих периодах оказало увеличение цен на углеводороды, а также рост объемов трейдинга. Негативное влияние на годовую динамику оказало укрепление курса рубля и снижение объема компенсационной нефти по проекту «Западная Курна-2».
EBITDA
Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831,6 млрд руб., что на 13,8% больше по сравнению с 2016 годом. В четвертом квартале 2017 года показатель также вырос до рекордного квартального значения и составил 223,7 млрд руб., увеличившись на 1,2% по сравнению с третьим кварталом 2017 года.
Положительная динамика EBITDA обусловлена, главным образом, ростом цен реализации, увеличением доли высоко-маржинальных объемов в структуре добычи, ростом объемов добычи газа в России и Узбекистане, улучшением структуры выпуска продукции на собственных НПЗ и ростом объемов реализации через премиальные каналы сбыта. Значительный положительный эффект на годовую динамику EBITDA оказало также снижение транспортных, коммерческих, общехозяйственных и административных расходов. Негативное влияние на динамику показателя оказало сокращение объема компенсационной нефти по проекту «Западная Курна-2» в Ираке. Без учета данного фактора рост EBITDA за 2017 год составил 17,8% по сравнению с уровнем 2016 года.
Чистая прибыль
За 2017 год чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ», увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2016 годом и составила 418,8 млрд руб. В четвертом квартале 2017 года данный показатель составил 120,5 млрд руб., что на 23,8% выше по сравнению с третьим кварталом 2017 года.
Значительное влияние на величину и динамику чистой прибыли оказали неденежные эффекты от курсовых разниц, убытков от обесценения активов, восстановления ранее признанного обесценения, а также прибыль от продажи во втором квартале 2017 года АО «Архангельскгеолдобыча». Без учета данных факторов чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ», выросла на 17,8% по сравнению с третьим кварталом 2017 года и на 31,5% по сравнению с 2016 годом.
Капитальные затраты
Капитальные затраты за 2017 год составили 511,5 млрд руб., что на 2,9% больше, чем за 2016 год. Рост затрат в сегменте «Геологоразведка и добыча», связанный в основном с развитием приоритетных проектов в России и Узбекистане, был частично компенсирован снижением затрат в сегменте «Переработка, торговля и сбыт» в результате завершения программы модернизации НПЗ, а также снижением инвестиций в прочие проекты сегмента «Геологоразведка и добыча» за рубежом.
В четвертом квартале 2017 года капитальные затраты выросли на 15,8% относительно предыдущего квартала и составили 137,7 млрд руб. Квартальная динамика обусловлена, главным образом, сезонным увеличением объема работ в традиционных регионах, а также ростом инвестиций в сегменте «Переработка, торговля и сбыт» в связи с началом работ по строительству комплекса замедленного коксования на Нижегородском НПЗ Компании.
Свободный денежный поток
Скорректированный свободный денежный поток (до изменения рабочего капитала, проекта «Западная Курна-2» и налога на прибыль от продажи активов) в четвертом квартале 2017 года составил 76,9 млрд руб. В результате, несмотря на увеличение капитальных затрат, за 2017 год показатель увеличился на 45,4% по сравнению с 2016 годом и составил рекордные 286,3 млрд руб.
Основные операционные показатели
4 кв. 2017 |
3 кв. 2017 |
|
12 мес. 2017 |
12 мес. 2016 |
|
2 315 |
2 259 |
Добыча углеводородов, тыс. барр. н. э./сут |
2 269 |
2 276 |
|
2 286 |
2 219 |
в т.ч. без Западной Курны-2 |
2 235 |
2 181 |
|
213,0 |
207,8 |
Добыча углеводородов, млн барр. н. э. |
828,2 |
833,0 |
|
210,3 |
204,0 |
в т.ч. без Западной Курны-2 |
815,7 |
798,2 |
|
164,7 |
165,1 |
Добыча жидких углеводородов, млн барр. |
658,3 |
686,3 |
|
162,0 |
161,4 |
в т.ч. без Западной Курны-2 |
645,8 |
651,5 |
|
8,2 |
7,3 |
Добыча газа, млрд куб. м |
28,9 |
24,9 |
|
16,3 |
16,5 |
Производство нефтепродуктов на собственных НПЗ, млн т |
63,5 |
62,3 |
|
В 2017 году среднесуточная добыча углеводородов Группой «ЛУКОЙЛ» без учета проекта «Западная Курна-2» выросла на 2,5% по сравнению с 2016 годом, до 2 235 тыс. барр. н. э./сут. В четвертом квартале 2017 года среднесуточная добыча составила 2 286 тыс. барр. н. э./сут, увеличившись на 3,0% по сравнению с предыдущим кварталом. Рост добычи связан с развитием газовых проектов.
Жидкие углеводороды
С января 2017 года объем и динамика добычи нефти Группой «ЛУКОЙЛ» в основном определяются внешними ограничениями объемов добычи российских компаний. За 2017 год добыча жидких углеводородов без учета проекта «Западная Курна-2» составила 645,8 млн барр., в том числе в четвертом квартале 2017 года было добыто 162,0 млн барр.
В 2017 году добыча нефти в Каспийском море выросла до 5,5 млн т, что практически в 2,5 раза превышает показатель 2016 года. Рост достигнут благодаря запуску месторождения им. В. Филановского, добыча на котором по итогам 2017 года составила 4,6 млн т.
В Тимано-Печоре продолжилось активное развитие проектов по добыче высоковязкой нефти. Так, рост добычи на Ярегском месторождении и пермокарбоновой залежи Усинского месторождения по сравнению с 2016 годом составил 18,5% и 6,7% соответственно.
В результате успешной реализации программы разработки Пякяхинского месторождения добыча на нем была увеличена в 2017 году до 1,5 млн тонн нефти и газового конденсата.
Газ
Добыча газа Группой «ЛУКОЙЛ» в четвертом квартале 2017 года выросла по сравнению с третьим кварталом 2017 года на 12,9%, до 8,2 млрд куб. м. В результате, добыча газа за 2017 год составила рекордные 28,9 млрд куб. м, что на 15,8% выше показателя 2016 года.
Компания достигла существенного прогресса в развитии газовых проектов в Узбекистане. Так, в 2017 году добыча газа по проектам Кандым и Гиссар выросла до 8,1 млрд куб. м, или на 43,9% по сравнению с 2016 годом. Рост связан с запуском новых мощностей по подготовке газа.
Рост добычи газа в России в основном связан с запуском газового промысла Пякяхинского месторождения в январе 2017 года.
Нефтепродукты
В 2017 году выпуск нефтепродуктов на собственных НПЗ Группы «ЛУКОЙЛ» увеличился на 1,8% по сравнению с 2016 годом, до 63,5 млн тонн, в том числе в четвертом квартале 2017 года было произведено 16,3 млн т нефтепродуктов.
Объемы переработки на российских НПЗ выросли за 2017 год на 3,2% по сравнению с 2016 годом, что в основном связано с модернизацией НПЗ в Волгограде, а также проведением плановых ремонтных работ на НПЗ в Нижнем Новгороде и Волгограде в 2016 году. Существенно улучшилась структура выпуска продукции благодаря выводу на режим новых конверсионных мощностей. В частности, за 2017 год российские НПЗ Группы сократили производство мазута и вакуумного газойля на 33% по сравнению с 2016 годом, повысив выход светлых нефтепродуктов на 6 п. п., до 69%. Росту эффективности российских заводов также способствовали мероприятия по оптимизации загрузки мощностей, в том числе за счет кросс-поставок темных нефтепродуктов и изменения структуры сырьевой корзины.