Райффайзенбанк принял участие в организации размещения облигаций одной из ведущих розничных компаний в России X5 Retail Group серии 001Р-03 на сумму 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска — 2 года.
Финальная ставка полугодового купона была определена на уровне 6,95% годовых, что соответствует доходности 7,07% годовых.
Переподписка книги заявок позволила понизить ориентир ставки купона в ходе букбилдинга с первоначального уровня 7,00–7,15% годовых до 6,95 — 7,05% годовых, а затем сузить его до 6,95 — 7,00% годовых.
Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.
Книга заявок была закрыта в четверг, 22 марта. Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 27 марта.
