Райффайзенбанк принял участие в организации размещения двух выпусков облигаций ведущего телекоммуникационного оператора МТС серий 001Р-05 и 001Р-06. Объем каждого выпуска составил 10 млрд рублей.
Книга заявок была закрыта в четверг, 1 марта. Совокупный спрос на два выпуска превысил 50 млрд рублей.
Финальная ставка полугодового купона облигаций серии 001Р-05 с погашением через 3,5 года составила 7,10%, что соответствует доходности к погашению 7,23% годовых. Первоначальный ориентир купона был установлен на уровне 7,25%-7,40% годовых. В ходе формирования книги заявок он был дважды снижен до 7,10%-7,15% годовых.
По выпуску серии 001Р-06 сроком обращения 7 лет ставка купона определена в размере 7,25% годовых, что соответствует доходности 7,38% годовых. Первоначальный ориентир 7,40%-7,60% годовых был понижен сначала до 7,30%-7,40%, а затем до — 7,25%-7,30%.
Оба выпуска соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи.
