Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 9 месяцев 2017 года и по состоянию на 30 сентября 2017, содержащую отчет о результатах обзорной проверки АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: «Рост кредитования и приоритетное развитие комиссионных видов бизнеса на фоне улучшения макроэкономической конъюнктуры обеспечили сильные квартальные результаты. Системное управление структурой баланса позволило оптимизировать стоимость фондирования и удержать доходность работающих активов, поддержав тем самым маржинальность бизнеса.
Группа начала раскрывать достаточность капитала по стандартам Базель III: коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня составил 11,0% по итогам 3 квартала 2017 года».
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 3 квартал 2017:
· Чистая прибыль составила 224,1 млрд. руб.;
· Прибыль на обыкновенную акцию составила 10,33 руб., рост на 62,4% по сравнению с 3 кварталом прошлого года;
· Рентабельность активов в годовом выражении достигла 3,4%, по сравнению с 2,1% в 3 квартале 2016 года;
· Кредитный портфель Группы до вычета резерва под обесценение вырос на 2,5% за квартал до 19,5 трлн. руб., включая рост кредитов корпоративным клиентам на 1,8% до 14,1 трлн. руб. и кредитов физическим лицам – на 4,2% до 5,4 трлн. руб, рост ипотечных кредитов составил 4,5% за квартал;
· Чистые комиссионные доходы увеличились на 13,9% по сравнению с 3 кварталом 2016 года до 100,9 млрд. руб;
· Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 32,0% по сравнению с 37,3% в 3 квартале 2016 года;
· Группа начала раскрывать собственный капитал по стандартам Базель III: коэффициент достаточности базового капитала составил 11,0% по итогам 3 квартала 2017 года, а достаточность общего капитала –12,7%.
Обзор основных показателей
В млрд. руб., если не указано иное |
3 кв. |
2 кв. 2017 |
3 кв. 2016 |
3 кв.17/ |
3 кв.17/ |
9 мес. 2017 |
9 мес. |
9 мес.17/ |
||||||||||||||||
Чистые процентные доходы |
375,0 |
357,6 |
342,8 |
4,9% |
9,4% |
1 069,2 |
1 007,6 |
6,1% |
||||||||||||||||
Чистые комиссионные доходы |
100,9 |
94,9 |
88,6 |
6,3% |
13,9% |
276,2 |
251,7 |
9,7% |
||||||||||||||||
Прочие непроцентные доходы / (расходы) |
22,1 |
28,9 |
3,6 |
(23,5%) |
513,9% |
56,5 |
(3,9) |
- |
||||||||||||||||
Доходы всего |
498,0 |
481,4 |
435,0 |
3,4% |
14,5% |
1 401,9 |
1 255,4 |
11,7% |
||||||||||||||||
Чистый расход от создания резерва под обесценение долговых финансовых активов |
(58,2) |
(89,1) |
(101,7) |
(34,7%) |
(42,8%) |
(214,6) |
(282,1) |
(23,9%) |
||||||||||||||||
Операционные расходы |
(160,4) |
(161,2) |
(163,0) |
(0,5%) |
(1,6%) |
(468,9) |
(475,6) |
(1,4%) |
||||||||||||||||
Чистая прибыль |
224,1 |
185,6 |
137,0 |
20,7% |
63,6% |
576,3 |
400,1 |
44,0% |
||||||||||||||||
Прибыль на обыкновенную акцию, руб. |
10,33 |
8,36 |
6,36 |
23,6% |
62,4% |
26,48 |
18,46 |
43,4% |
||||||||||||||||
Совокупный доход за период |
226,0 |
217,7 |
130,6 |
3,8% |
73,0% |
581,9 |
404,4 |
43,9% |
||||||||||||||||
Балансовая стоимость на акцию*, руб. |
144,6 |
134,6 |
126,6 |
7,4% |
14,2% |
144,6 |
126,6 |
14,2% |
||||||||||||||||
Основные финансовые коэффициенты |
||||||||||||||||||||||||
Рентабельность капитала |
28,4% |
24,8% |
20,5% |
|
|
25,5% |
20,9% |
|
||||||||||||||||
Рентабельность активов |
3,4% |
2,9% |
2,1% |
|
|
3,0% |
2,0% |
|
||||||||||||||||
Чистая процентная маржа |
6,1% |
6,0% |
5,8% |
|
|
6,0% |
5,6% |
|
||||||||||||||||
Стоимость риска |
120 б.п. |
191 б.п. |
213 б.п. |
|
|
152 б.п. |
195 б.п. |
|
||||||||||||||||
Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов |
32,0% |
33,5% |
37,3% |
|
|
33,3% |
37,5% |
|
||||||||||||||||
*Собственные средства / общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). Неаудированный расчет
Чистые процентные доходы за 3 квартал 2017 составили 375,0 млрд. руб., прибавив 9,4% относительно аналогичного периода прошлого года:
· Динамика процентных доходов (рост на 0,7% до 595,5 млрд. руб., по сравнению с 3 кварталом 2016) была обусловлена увеличением объемов кредитования;
· Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 11,2% в 3 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 220,5 млрд. руб.;
· Кроме того, невзирая на снижение ставок в экономике, доходность работающих активов осталась без изменений за квартал на уровне 9,7%;
· Стоимость пассивов снизилась на 10 базисных пунктов до 4,1% в 3 квартале 2017 относительно 2 квартала 2017.
Чистый комиссионный доход Группы за 3 квартал составил 100,9 млрд. руб., увеличившись на 13,9% по сравнению с 3 кварталом 2016 года. Основными факторами роста стали операции с банковскими картами, чистые доходы от которых (за вычетом соответствующих расходов) выросли на 19,6% в 3 квартале 2017 по сравнению с 3 кварталом 2016 года.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 3 квартал 2017 составили 57,8 млрд. руб. в сравнении со 102,1 млрд. руб. за аналогичный период 2016 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 120 базисных пунктов за квартал против 213 базисных пунктов годом ранее.
· Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля в 3 квартале 2017 года составила 140 базисных пунктов;
· Стоимость кредитного риска розничного портфеля в 3 квартале 2017 года составила 68 базисных пунктов.
Операционные расходы Группы в 3 квартале 2017 года сократились на 1,6% относительно аналогичного периода прошлого года до 160,4 млрд. руб, благодаря сокращению расходов по большинству основных статей.
Основные показатели отчета о финансовом положении
|
30/09/17 |
30/06/17 |
31/12/16 |
9мес.17/ |
9мес. 17/ |
Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение): |
19 498,0 |
19 030,7 |
18 664,7 |
2,5% |
4,5% |
Кредиты юридическим лицам |
14 074,1 |
13 827,3 |
13 633,0 |
1,8% |
3,2% |
Кредиты физическим лицам |
5 423,9 |
5 203,4 |
5 031,7 |
4,2% |
7,8% |
Реструктурированные кредиты |
1 188,1 |
1 286,0 |
1 209,1 |
(7,6%) |
(1,7%) |
Портфель ценных бумаг |
3 164,9 |
3 124,1 |
2 717,5 |
1,3% |
16,5% |
Всего активов |
26 220,2 |
25 754,7 |
25 368,5 |
1,8% |
3,4% |
Средства клиентов всего: |
19 161,5 |
18 914,1 |
18 684,8 |
1,3% |
2,6% |
Средства физических лиц |
12 798,9 |
12 816,5 |
12 449,6 |
(0,1%) |
2,8% |
Средства корпоративных клиентов |
6 362,6 |
6 097,6 |
6 235,2 |
4,3% |
2,0% |
Основные финансовые коэффициенты |
|
|
|||
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов |
92,4% |
91,0% |
90,6% |
|
|
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле |
4,6% |
4,6% |
4,4% |
|
|
Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам |
157,2% |
159,7% |
157,3% |
|
|
Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле |
6,1% |
6,8% |
6,5% |
|
|
Общий резерв под неработающие кредиты и работающие реструктурированные кредиты |
80,6% |
77,1% |
74,6% |
|
|
Кредитный портфель до вычета резерва под обесценение вырос на 2,5% до 19,5 трлн. руб. в 3 квартале 2017 года по сравнению со 2 кварталом 2017 года. Рост портфеля произошел как за счет увеличения кредитов корпоративным клиентам (на 1,8% в 3 квартале), так и спроса на кредиты со стороны физических лиц. Рост ипотечных кредитов составил за квартал 4,5%, портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 3,2%, в то время как портфель кредитных карт и овердрафтного кредитования физических лиц вырос на 6,4%.
Средства клиентов показали рост на 1,3% в 3 квартале 2017 относительно предыдущего квартала за счет притока средств корпоративных клиентов (+4,3% за квартал). Ситуация с ликвидностью остается благополучной. Отношение кредитов после вычета резерва под обесценение к депозитам улучшилось до 92,4%, оставшись внутри целевого диапазона 90-100%.
Доля неработающих кредитов2 в кредитном портфеле составила 4,6% в 3 квартале 2017. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов составил за квартал 157,2%.
Доля портфеля реструктурированных кредитов в общем кредитном портфеле снизилась до уровня 6,1% в 3 квартале 2017 по сравнению с 6,8% во 2 квартале 2017 вследствие плановой работы с неработающими активами. Уровень покрытия неработающих и реструктурированных кредитов резервами под обесценение увеличился до 80,6% в 3 квартале 2017, по сравнению с 77,1% во 2 квартале 2017.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств
|
30/09/17 |
31/12/16 |
9мес. 17/ |
|
|||
Капитал 1-го уровня |
3 187,2 |
2 765,9 |
15,2% |
|
|||
Общий капитал |
3 662,7 |
3 241,8 |
13,0% |
|
|||
Активы, взвешенные с учетом риска |
28 862,9 |
27 028,3 |
6,8% |
|
|||
Кредитный риск |
25 246,9 |
23 443,0 |
7,7% |
|
|||
Операционный риск |
2 736,0 |
2 736,0 |
Без изменений |
|
|||
Рыночный риск |
880,0 |
849,3 |
3,6% |
|
|||
Коэффициенты достаточности капитала |
|
|
|
||||
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня |
11,0% |
10,2% |
|
||||
Коэффициент достаточности общего капитала |
12,7% |
12,0% |
|
||||
Собственные средства Группы выросли на 15,8% до 3,3 трлн. руб. за 9 месяцев 2017.
Начиная с 3 квартала 2017 года, Группа стала раскрывать достаточность капитала согласно стандартам Базель III. Общий капитал Группы вырос на 13,0% до 3,7 трлн. руб. за 9 месяцев 2017 года преимущественно за счет нераспределенной прибыли.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 6,8% за 9 месяцев 2017 года до 28,9 трлн. руб., преимущественно за счет роста кредитного портфеля. Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня вырос на 80 базисных пунктов до 11,0% за 9 месяцев 2017 года. Коэффициент достаточности общего капитала (Базель III) вырос на 70 базисных пунктов за 9 месяцев 2017 года до 12,7%.