Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на собственные биржевые облигации (БО-21) на сумму 5 млрд руб., по ставке купона 8,35% годовых, с офертой через 3 года (общий срок обращения 15 лет). Техническое размещение облигаций состоится 2 октября 2017 года.
В середине сентября Банк России снизил ключевую ставку на 0,5%. Подобные действия регулятора всегда являются для Альфа-Банка основанием предметно оценить перспективы нового размещения облигаций по более выгодным условиям. В августе-сентябре для банковской сферы преобладал негативный информационный фон, тем не менее текущий эффект от принимаемых Банком России мер оказался весьма действенным и Альфа-Банк принял решение выходить на рынок, чтобы воспользоваться преимуществом, обусловленным недостатком предложений новых выпусков качественных заемщиков. Первоначально объявленный ценовой диапазон (ставка купона 8,40-8,60%) был трижды пересмотрен и окончательная ставка была зафиксирована на уровне 8,35% годовых. Подобная, положительная для Альфа-Банка, динамика стала возможной благодаря тому, что со стороны инвесторов был проявлен очень значительный интерес к выпуску: в ходе букбилдинга было подано более 30 заявок и размер книги достигал 17 млрд руб.
Организатором выпуска выступил сам Альфа-Банк.
«События последних недель, имевшие место в банковской среде, безусловно, оказали влияние на волатильность рынка банковских облигаций и вторичные котировки. Тем не менее, будучи уверенными в сильном кредитном профиле Альфа-Банка, мы решили реализовать этот проект, чтобы удостовериться, что нам, как и прежде, доступен подобный инструмент диверсификации источников пассивов. Выбранный рыночный момент оказался очень удачным и в сочетании с высоким уровнем доверия инвесторов к кредитному качеству Альфа-Банка позволил нам достичь максимально привлекательной стоимости привлечения: купон нового выпуска на 5 базисных пунктов ниже купонов, которые были показаны в сентябрьских выпусках банков с государственным участием» — отмечает Руководитель Блока «Казначейство» Альфа-Банка Игорь Князев.
