Газпромбанк АО (далее – «ГПБ (АО)» или «Банк») опубликовал промежуточную отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев 2017 года и по состоянию на 30 июня 2017 года.
Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) Александр Соболь: «В 1 полугодии 2017 года Группа ГПБ демонстрировала рост чистой прибыли, сохранив уровень чистой процентной маржи и нарастив комиссионные доходы, динамично наращивала объемы розничных операций, а завершившаяся летом 2017 года дополнительная эмиссия обыкновенных акций Банка укрепила показатели достаточности капитала, предоставив дополнительные возможности для дальнейшего роста бизнеса Группы».
Основные финансовые показатели ГПБ (АО) за 1 полугодие / на 30 июня 2017:
· Чистая прибыль составила 26,2 млрд руб. в сравнении с 14,2 млрд руб. годом ранее;
· Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 10,2% и 1,0%, соответственно;
· Полугодовая чистая процентная маржа составила 3,1% в сравнении с 2,9% в 1 полугодии 2016 года;
· Чистые комиссионные доходы составили в 1 полугодии 2017 года 7,5 млрд руб. в сравнении с 6,7 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года;
· Показатель стоимости риска составил 0,3% в сравнении с 0,9% годом ранее;
· Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 47,2% в сравнении с 42,8% в 1 полугодии 2016 года.
· Активы составили 5 184,4 млрд руб. (4 879,2 млрд руб. на конец 2016 года);
· Совокупный кредитный портфель составил 3 490,3 млрд рублей по сравнению с 3 503,9 млрд рублей на конец 2016 года;
· Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле на 30 июня 2017 года выросла до 3,3% в сравнении с 3,0% на конец 2016 года;
· Коэффициент резервирования за 1 полугодие 2017 года снизился с 7,3% до 6,3%;
· Счета клиентов составили на 30 июня 2017 года 3 566,1 млрд руб. в сравнении с 3 330,8 млрд руб. на конец 2016 года, соотношение кредитов к депозитам на 30 июня 2017 года составило 97,9%;
· Размер собственных средств по стандартам Базель I увеличился на 30 июня 2017 года до 694,9 млрд руб., коэффициент достаточности капитала составил 14,6%, капитала 1 уровня – 11,1%;
Обзор основных показателей:
млрд руб.
30.06.2017 |
31.12.2016 |
Изменение |
|
Активы |
5 184,4 |
4 879,2 |
+6,3% |
Собственные средства (капитал) |
561,4 |
494,5 |
+13,5% |
Денежные средства и их эквиваленты |
689,1 |
473,5 |
+45,5% |
Кредиты корпоративным клиентам1 |
3 152,1 |
3 174,8 |
-0,7% |
Розничные кредиты1 |
338,3 |
329,1 |
+2,8% |
Ценные бумаги2 |
617,3 |
589,1 |
+4,8% |
Средства корпоративных клиентов |
2 818,0 |
2 652,5 |
+6,2% |
Средства физических лиц |
748,0 |
678,3 |
+10,3% |
Заимствования на рынках капитала3 |
301,2 |
317,3 |
-5,1% |
Субординированные долговые обязательства |
180,2 |
182,8 |
-1,4% |
1 полугодие 2017 |
1 полугодие 2016 |
Изменение |
|
Чистая прибыль |
26,2 |
14,2 |
84,5% |
Совокупный доход |
27,3 |
5,6 |
385,5% |
30.06.2017/ 1 полугодие 2017 |
31.12.2016 / 12 мес. 2016 |
Изменение |
|
Достаточность капитала4 |
14,6% |
13,5% |
+1,1 п.п. |
Достаточность капитала 1 уровня4 |
11,0% |
10,0% |
+1,0 п.п. |
Отношение необслуживаемой задолженности5 (NPL) к размеру кредитного портфеля |
3,3% |
3,0% |
+0,3 п.п. |
Отношение резерва под обесценение к размеру кредитного портфеля |
6,3% |
7,3% |
-1,0 п.п. |
Отношение кредитов клиентам1 к средствам клиентов |
97,9% |
105,2% |
-7,3 п.п. |
Рентабельность капитала Группы |
10,2% |
5,6% |
+4,6 п.п. |
Рентабельность активов Группы |
1,0% |
0,6% |
+0,4 п.п. |
Чистая процентная маржа6 |
3,1% |
3,0% |
+0,1 п.п. |
Стоимость кредитного риска7 |
0,3% |
0,1% |
+0,3 п.п. |
Отношение операционных расходов к операционным доходам8 |
47,2% |
46,5% |
+0,7 п.п. |
Финансовые результаты деятельности
В 1 полугодии 2017 года Группа заработала чистую прибыль в размере 26,2 млрд руб. Совокупный доход, включающий также переоценку неторговых инвестиций и валютную переоценку иностранных вложений Группы, составил 27,3 млрд руб. Для сравнения в 1 полугодии 2016 года чистая прибыль и совокупный доход Группы составили 14,2 млрд руб. и 5,6 млрд руб. соответственно. Рентабельность капитала Группы составила 10,2% и выросла на 4,6 п.п. по сравнению с аналогичным показателем на конец 2016 года. Рентабельность активов составила 1,0%, увеличившись на 0,4 п.п. по сравнению с концом 2016 года.
Чистый процентный доход Группы в 1 полугодии 2017 года составил 63,6 млрд руб., увеличившись на 6,4% по сравнению с 59,8 млрд руб. годом ранее, при этом оба компонента чистого процентного дохода сократились – процентные доходы на 6,1% до 183,4 млрд руб., процентные расходы – на 11,6% до 119,8 млрд руб. Чистая процентная маржа в 1 полугодии 2017 года составила 3,1%, что на 0,1 п.п. больше, чем аналогичный показатель за 2016 год.
Расходы на создание резервов составили в 1 полугодии 2017 года 6,7 млрд руб. в сравнении с 17,9 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года. Показатель стоимости кредитного риска Группы в 1 полугодии 2017 года составил 0,3% в сравнении с 0,9% в 1 полугодии 2016 года.
Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под возможное обесценение процентных активов и чистые комиссионные доходы, в 1 полугодии 2017 года составили 71,1 млрд руб. в сравнении с 66,5 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года, рост обеспечили как процентные, так и комиссионные доходы. Доля стабильных доходов в операционном доходе Группы составила 95,2%, что превысило аналогичный показатель 1 полугодия 2016 года на 12,5 п.п., преимущественно за счет снижения торговых и инвестиционных доходов Группы в сравнении с 1 полугодием 2016 года.
Совокупный результат по операциям с ценными бумагами9 в 1 полугодии 2017 года составил 7,0 млрд руб. по сравнению с 13,2 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года. Основной причиной сокращения дохода по ценным бумагам является снижение дохода от портфельных инвестиций в связи с реализаций ряда инвестиций Группы.
Небанковские сегменты завершили 1 полугодие 2017 года с прибылью от операционной деятельности в размере 2,0 млрд руб. в сравнении с 0,3 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года.
В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под возможное обесценение процентных активов) составили 74,7 млрд руб., снизившись по сравнению с результатами 1 полугодия 2016 года на 7,1%.
Операционные расходы в 1 полугодии 2017 года составили 35,3 млрд руб. в сравнении с 34,4 млрд руб. за 1 полугодие 2016 года. Коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам увеличился в 1 полугодии 2017 года по сравнению с 1 полугодием 2016 года на 4,4 п.п. и составил 47,2%. Изменение данного показателя в сравнении с концом 2016 года составило +0,7 п.п.
Показатели объемов бизнеса и качества активов
Активы Группы на 30 июня 2017 года составили 5 184,4 млрд руб., увеличившись на 6,3% по сравнению с 4 879,2 млрд руб. на конец 2016 года.
Объем денежных средств и их эквивалентов составил на 30 июня 2017 года 689,1 млрд руб. в сравнении с 473,5 млрд руб. на конец 2016 года.
Кредитный портфель до вычета резервов на 30 июня 2017 года составил 3 490,3 млрд руб., что практически соответствует показателю на конец 2016 года (3 503,9 млрд руб.).
Доля кредитного портфеля в совокупных активах Группы составила 63,1%, что меньше показателя на конец 2016 года на 3,5 п.п. При этом объем корпоративных кредитов составил на 30 июня 2017 года 3 152,1 млрд руб., что практически соответствует показателю на конец 2016 года (3 174,8 млрд руб.), объем розничных кредитов на 30 июня 2017 года составил 338,3 млрд руб., увеличившись с начала года на 2,8%, его доля в структуре кредитного портфеля составила 9,7% (в сравнении с 9,4% на конец 2016 года).
Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности10) в совокупном кредитном портфеле на 30 июня 2017 года составила 3,3% в сравнении с 3,0% на конец 2016 года.
Коэффициент резервирования (отношение созданных резервов на возможные потери по ссудам к кредитному портфелю) на 30 июня 2017 года составил 6,3%, что на 1,0 п.п. ниже соответствующего показателя на конец 2016 года, составившего 7,3%. Снижение резервов обусловлено отнесением к категории NPL и последующим списанием в течение отчетного периода ряда проблемных активов. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам в 1,9 раза превышают размер необслуживаемой задолженности (на конец 2016 года этот коэффициент составлял 2,5).
Портфель ценных бумаг Группы в 1 полугодии 2017 года вырос на 4,8% и достиг 617,3 млрд руб. в сравнении с 589,1 млрд руб. на конец 2016 года, преимущественно за счет приобретения в 1 квартале 2017 года инвестиционных паев и государственных и корпоративных долговых бумаг. Доля ценных бумаг в активах Группы составила на отчетную дату 11,9% в сравнении с 12,1% на конец 2016 года. Структура портфеля ценных бумаг Группы традиционно характеризуется преобладанием инструментов с фиксированной доходностью, представляющих вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации и векселя российских эмитентов, их доля на 30 июня 2017 года составила 81,5% в сравнении с 79,2% на конец 2016 года.
Средства корпоративных и частных клиентов в 1 полугодии 2017 года показали рост, на 30 июня 2017 года они составили 3 566,1 млрд руб., увеличившись на 7,1% по сравнению с 3 330,8 млрд руб. на конец 2016 года. В частности, средства корпоративных клиентов на 30 июня 2017 года составили 2 818,0 млрд руб., увеличившись с начала года на 6,2%; депозиты и счета физических лиц в 1 полугодии 2017 года выросли на 10,3%, составив на 30 июня 2017 года 748,0 млрд руб. в сравнении с 678,3 млрд руб. на конец 2016 года. Доля средств клиентов в обязательствах Группы на 30 июня 2017 года составила 77,1% в сравнении с 76,0% на конец 2016 года.
Объем заимствований на рынках капитала, включающих облигационные выпуски на международном и российском рынках, на 30 июня 2017 года составил 301,2 млрд руб. в сравнении с 317,3 млрд руб. на конец 2016 года. В 1 полугодии 2017 года были погашены еврооблигации на 1 млрд китайских юаней, выпущенные в 2014 году, еврооблигации номинальной стоимостью 1 000 млн долларов США, выпущенные в 2012 году, при этом размещены рублевые облигации на общую сумму в 34,2 млрд руб. Доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась за 1 полугодие 2017 года с 7,2% до 6,5% за счет снижения объема заимствований и роста средств клиентов.
Достаточность капитала
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 30 июня 2017 года 694,9 млрд руб. в сравнении с 620,4 млрд руб. на конец 2016 года. Увеличение капитала произошло преимущественно вследствие дополнительной эмиссии обыкновенных акций Банка (эффект составил 60 млрд руб.), а также роста чистой прибыли Группы. Активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличились за 1 полугодие 2017 года на 3,9%. В результате показатель достаточности совокупного капитала Группы увеличился до 14,6% (на конец 2016 года составлял 13,5%), показатель достаточности капитала 1 уровня возрос до 11,0% (на конец 2016 года составлял 10,0%).