Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 903 504 88 02
Email: info@azipi.ru

Газпромбанк успешно закрыл книгу заявок по выпуску облигаций ПАО Сбербанк объемом 15 млрд рублей

Газпромбанк в роли организатора успешно закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций ПАО Сбербанк серии БО-19 объемом 15 млрд рублей со ставкой купона 8,30% годовых. 

Сделка стала знаковой для ПАО Сбербанк, поскольку была зафиксирована минимальная ставка купона за всю историю публичных заимствований ПАО Сбербанк на российском рынке, достигнут минимальный спрэд к кривой ОФЗ на сопоставимый срок среди всех рыночных размещений последних лет (65 б.п.) и минимальная ставка заимствований на российском рынке с 2013 года.

Срок обращения облигаций – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 4 года с даты начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев.

Сбор заявок инвесторов проводился с 11:00 до 16:00 23 мая 2017 года. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 8,30-8,50% годовых. Значительный спрос со стороны инвесторов позволил последовательно снижать ставку, зафиксировав финальный купон на уровне 8,30% годовых.

По выпуску была сформирована 2-кратная переподписка, в книгу поступило свыше 30 заявок от институциональных инвесторов. Активное участие в выпуске приняли физические лица, спрос со стороны которых составил около 300 млн рублей.

Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), АО «Сбербанк КИБ», АО «Россельхозбанк».

Агент по размещению – АО «Сбербанк КИБ».

Техническое размещение запланировано на 30 мая 2017 года на Московской бирже, ожидается, что выпуск будет включен в Первый уровень котировального списка. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.