22 декабря 2016 года была закрыта книга заявок по дебютному в новейшей истории ПАО ЧТПЗ выпуску биржевых облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 5 млрд рублей; спрос на облигации превысил 15 млрд рублей.
Предложение ПАО ЧТПЗ с начальным ориентиром по ставке купона в диапазоне 10,75-11,00% вызвало повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов. В ходе букбилдинга было подано 28 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, включая диверсифицированный круг банков, институциональных инвесторов, инвестиционных компаний, а также физических лиц. Значительный спрос на облигации ПАО ЧТПЗ позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального ориентира с более чем трехкратной переподпиской.
Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме с купонным периодом 182 дня и погашением в конце срока обращения. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – четыре года с даты начала размещения. Техническое размещение бумаг состоится 29 декабря 2016 года на Московской бирже.
Организаторы размещения – Sberbank CIB, Газпромбанк и ВТБ Капитал.
ПАО ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса России, одна из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной продукции с общей долей рынка около 17%, а также поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, который входит в десятку крупнейших трубных компаний мира.
