13 декабря 2016 года были закрыты две книги заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серий БО-11 и БО-12 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет, с офертой через 3 года с даты начала размещения и полугодовым купонным периодом. Номинальная стоимость облигаций 1000 рублей.
«Мы очень рады значительному интересу, проявленному со стороны инвесторов к облигациям нашего банка. Такой высокий спрос подтверждает, что долговые рынки воспринимают Росбанк как одного из наиболее успешных и устойчивых инвестиционных банков в России»
Жан-Филипп Арактинжи, заместитель Председателя Правления Росбанка
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,80-9,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,04-10,20% годовых, а первоначальное предложение рынку составляло 5 млрд рублей. Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям банка. В ходе маркетинга общий спрос на облигации составил более 20 млрд рублей, в книги было подано 40 заявок. Это позволило сузить ориентир до 9,70-9,80%, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,94-10,04% годовых, и затем повысить объем размещения с первоначальных 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Обе книги заявок были закрыты по ставке первого купона в размере 9,80% годовых. Полученные от размещения денежные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности в рамках реализации амбициозного плана развития Группы РОСБАНК. Расчеты по сделкам планируется провести 20 декабря 2016 года на ФБ ММВБ. Организатор размещения и технический андеррайтер – ПАО РОСБАНК.
