Райффайзенбанк выступил организатором сделки по размещению Московским кредитным банком неконвертируемых документарных процентных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя. Данная сделка является второй сделкой секьюритизации ипотечных кредитов, выданных Московским кредитным банком.
Эмитент ООО «Ипотечный Агент МКБ 2» разместил облигации общим объемом 4,109 млрд. рублей. Рейтинг бумаг Baa3 присвоен Облигациям, обеспеченным жилищной ипотекой, с фиксированной ставкой и погашением в декабре 2043 года, объемом 3 328,384 (81%) млн рублей, Субординированному кредиту на сумму 780,732 (19%) млн рублей рейтинг агентством Moody’s не присваивался. Ставка купона составила 10,15% годовых. Поддержку сделке обеспечивают механизм поддержки кредитного качества облигаций в размере 24,0%, достигаемой за счет субординированного кредита (19%), и амортизируемый резервный фонд (5%). Резервный фонд будет полностью сформирован на момент закрытия сделки и начнет амортизироваться сразу после её закрытия в соответствии с критериями амортизации резервного фонда и требованию к его минимальному размеру в 1% от начального баланса портфеля при закрытии сделки.
Райффайзенбанк выступил также организатором выпуска облигаций (со-организатор БК Регион), агентом по размещению, Банком счета эмитента, счета ипотечного покрытия и расчетным агентом, юридическим консультантом стал Baker&MacKenzie, резервным сервисёром выступило АИЖК.
