Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2016 года по МСФО

АО «Райффайзенбанк» объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2016 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

· Рост чистой прибыли на 15.1% до 20 082.7 млн руб. по итогам 9 М2016

· Высокие показатели рентабельности: ROE до налогов составил 32.7% (+4.5 п.п. относительно 9 М2015), после налогов — превысил 25%

· Снижение кредитного портфеля на 5.9% по сравнению с концом 2015 года на фоне отрицательной валютной переоценки кредитов в иностранной валюте

· Улучшение качества активов: стоимость риска сократилась до 1.4%

· Существенный запас ликвидности: около 30% активов — ликвидные, что позволяет исторически перевыполнять нормативы ЦБ РФ

· Рост достаточности капитала: Н 1.0 составил 15.2% на 01.10.2016 (при нормативном минимуме 8.0%)

Обзор основных финансовых показателей

По итогам 9 месяцев 2016 года прибыль до налогообложения достигла 25 465.5 млн руб., превысив показатель аналогичного периода 2015 на 18.0% благодаря существенному снижению расходов на досоздание резервов и росту чистого комиссионного дохода.

По итогам трех кварталов 2016 года показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) Банка оставались на высоком уровне: 32.7% и 25.8% соответственно (показав прирост относительно аналогичного периода 2015 года на 4.5 и 3.0 процентных пункта).

«Райффайзенбанк стабильно демонстрирует отличные финансовые результаты на протяжении всего года и этот отчетный период не стал исключением, — отметил Сергей Монин, председатель правления АО „Райффайзенбанк“. — Мы улучшили показатели рентабельности нашего бизнеса, сохранив при этом высокое качество активов и консервативный подход к управлению ликвидностью и капиталом. Приятно отметить высокие результаты нашего розничного блока — активный рост ипотечного портфеля, а также уверенную положительную динамику кредитного портфеля в сегменте среднего бизнеса».

В течение 9 месяцев 2016 произошло досоздание резервов на обесценение кредитного портфеля в размере 5 611.0 млн руб., что на 42.8% ниже объема досозданий за аналогичный период 2015 года (9 809.5 млн руб.). Такая динамика объясняется, в основном, значительным сокращением расходов на досоздание резервов в розничном сегменте (2 632.8 млн руб. за 9 месяцев 2016 против 6 122.9 млн руб. за аналогичный период 2015 года) на фоне улучшения качества портфеля. Стоимость риска¹ продолжила снижаться и по итогам трех кварталов 2016 года составила 1.4% (-0.4 процентных пункта по сравнению с первым полугодием 2016 и −1.3 процентных пункта по сравнению с концом 2015 годом).

Чистые комиссионные доходы выросли на 15.2% до 10 029.3 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов по расчетным операциям клиентов малого и микро бизнеса и дохода от продажи страховых продуктов.

Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение практически не изменился по сравнению с 9 месяцами 2015 года (сокращение на 2.7%) и составил 31 702.6 млн руб. Подобная динамика, в основном, объясняется сокращением чистого процентного дохода по производным финансовым инструментам на фоне снижения объемов валютных свопов и более низких рыночных ставок в 2016 году.

Торговый результат² по итогам 9 месяцев 2016 года составил 6 135.1 млн руб., что на 17.3% ниже значения за аналогичный период 2015 года, главным образом, из-за более низкого результата по статьям доходов, связанным с валютными операциями и переоценкой³ (5 508.8 млн руб. за 9 М2016 и 6 171.1 млн руб. за 9 М2015) и сокращения доходов по портфелю ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток (с 1 018.6 млн руб. за 9 М2015 до 144.2 млн руб. за 9 М2016).

Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение⁴ по итогам 9 месяцев 2016 года составил 48 364.0 млн руб., сократившись на 2.1% относительно аналогичного показателя 9 месяцев 2015 года.

Операционные расходы сократились на 4.3% и составили 17 283.6 млн руб. Контроль расходов позволяет Банку поддерживать соотношение затрат и доходов (CIR) на низком уровне: по итогам 9 месяцев 2016 года CIR составил 35.7%(сокращение на 0.9 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Отчет о финансовом положении

Доля ликвидных активов на конец сентября 2016 составила 29.1% (рост на 0.9 процентных пункта по сравнению с концом 2015 года). Банк исторически перевыполняет нормативы ликвидности ЦБ: Н2 на 01.10.2016 составил 98.0% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 214.6% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 42.2% (при регуляторном максимуме в 120%).

Кредитный портфель до вычета резервов снизился за 9 месяцев 2016 года на 5.9% и составил 525 054.1 млн руб.Подобная динамика объясняется отрицательной переоценкой корпоративных валютных кредитов на фоне снижения курса рубля (в реальном выражении суммарный кредитный портфель практически не изменился). В других бизнес-сегментах наблюдался рост кредитного портфеля: портфель малого и микро бизнеса +0.3% до 14 851.0 млн руб., портфель среднего бизнеса + 4.8% до 21 156.3 млн руб., розничный кредитный портфель +1.1% до 183 939.8 млн руб.

В розничном кредитном портфеле наиболее активно росла ипотека (+21.4% до 62 506.0 млн руб. по состоянию на 30.09.2016). За 9 месяцев 2016 года потребительские кредиты практически не изменились (89 099.6 млн руб. на 30.09.2016), портфель кредитных карт прибавил 4.1% до 18 643.6 млн руб., автокредиты продолжили амортизироваться (снижение на 41.5% по сравнению с концом 2015 года).

Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка составила по итогам 3 квартала 2016 года 8.0%, сократившись на 0.5 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом.

Средства клиентов незначительно сократились по сравнению с концом 2015 года (-2.5%) и составили 566 870.3 млн руб.из-за влияния эффекта отрицательной переоценки счетов в иностранной валюте (в реальном выражении наблюдался рост примерно на 4%). Средства физических лиц сократились на 5.1% в номинальном выражении, тогда как в реальном наблюдался рост примерно на 2.2%. Средства юридических лиц увеличились на 2.1% до 217 445.5 млн руб. на фоне роста остатков на текущих счетах на 12.7%.

Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30.09.2016 составило 92.6%.

Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, составили 36 885.4 млн руб., уменьшившись на 33.2% по сравнению с 55 241.4 млн руб. на конец 2015 года за счет частичной предоплаты и валютного эффекта. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка сократилась до 5.4% по итогам 9 месяцев 2016 года.

Собственные средства банка увеличились на 19.0% или на 17 991.5 млн руб. по сравнению с концом 2015 года и составили 112 704.0 млн руб. за счет полученной в 2016 году чистой прибыли.

Банк обладает значительной достаточностью капитала и полностью отвечает регуляторным требованиям к капитализации. Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1. и Н 1.2.⁵ находятся на высоком уровне и по состоянию на 1 октября 2016 года составили 9.7% и 10.6% соответственно (рост на 0.8 и 0.7 процентных пункта относительно значений на 01.01.2016, при нормативных минимумах 4.5% и 6.0%). Коэффициент Н 1.0 составил 15.2% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 8.0%).

Общая достаточность капитала по Базель III продолжила расти в течение третьего квартала 2016 года и на 30.09.2016 составила 25.0% при минимальном значении норматива 8.0% (рост коэффциента на 4.4 процентных пункта по сравнению с концом 2015 года). Достаточность акционерного капитала первого уровня составила 20.2% (+5.4 процентных пункта по сравнению с 14.8% на 31.12.2015, минимальное значение норматива — 4.5%).

¹ Соотношение размера досоздания резервов к среднему кредитному портфелю за период. В годовом выражении.

² В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доход от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; неэффективность учета хеджирования.

³ Включают следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, нереализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами, реализованные доходы за вычетом расходов по производным финансовым инструментам, расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты, неэффективность учета хеджирования.

⁴ Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».

⁵ По Базель III в соответствии с методологией ЦБ РФ.