15 сентября 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет, номинальная стоимость – 1 000 рублей. По бумагам предусмотрена оферта через 3 года, а также возможность досрочного погашения через 5 и 7 лет. Облигации имеют полугодовые купоны (182 дня). Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9,35%-9,5% годовых (доходность к оферте – 9,57-9,73% годовых). В ходе сбора заявок диапазон был снижен четырежды: сначала до 9,25-9,35% годовых (доходность к оферте 9,46-9,57% годовых), затем до 9,25-9,3% годовых (доходность к оферте 9,46-9,52% годовых), далее установлен на уровне 9,25% годовых (доходность к оферте 9,46% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 9,2% годовых (доходность к оферте 9,41% годовых).
В ходе маркетинга было получено 50 заявок инвесторов на сумму 46 млрд рублей. В результате повышенного спроса к размещению со стороны инвесторов эмитент принял решение увеличить объем выпуска с первоначально заявленного объема в 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 9,20% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,41% годовых.
Техническое размещение бумаг состоится 22 сентября 2016 года на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения – Sberbank CIB1, «ВТБ Капитал».
Агент по размещению – Sberbank CIB.
«Ставка первого купона облигаций “Ростелекома” была установлена на уровне 9,20% годовых – это новый рекорд не только для телекоммуникационного сектора, но и для рынка в целом, – отметил Эдуард Джабаров, управляющий директор в управлении рынков капитала департамента глобальных рынков Sberbank CIB. – Агрессивный спрос со стороны инвесторов позволил увеличить изначально запланированный объем выпуска с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей, при этом совокупный спрос по цене закрытия сделки вдвое превысил объем размещения. Это еще одно свидетельство снижения стоимости долгового капитала для качественных корпоративных заемщиков».
