30 августа 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-06 объемом 17 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет, номинальная стоимость – 1 000 рублей, оферта предусмотрена через 6 лет с даты начала размещения, цена размещения – 100% от номинала. Облигации имеют полугодовые купоны (182 дня). Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9,40%-9,50% годовых (доходность к оферте – 9,63-9,73% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,30-9,40% годовых (доходность к оферте 9,52-9,62% годовых) и сужен до 9,30-9,35% годовых (доходность к оферте 9,52-9,57% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 9,30% годовых (доходность к оферте 9,52% годовых).
В ходе маркетинга было получено более 30 заявок инвесторов на сумму 40 млрд рублей. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 9,3% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,52% годовых.
Техническое размещение бумаг состоялось 6 сентября 2016 года на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения – Sberbank CIB1, АБ «Россия». Агент по размещению – Sberbank CIB.
«И эмитент, и мы, Sberbank CIB, весьма довольны результатами размещения – оно было очень успешным, – отметил Эдуард Джабаров, управляющий директор в управлении рынков капитала департамента глобальных рынков Sberbank CIB. – Выпуск облигаций “Транснефти” объемом 17 млрд рублей размещен по самой низкой ставке среди корпоративных рублевых облигаций с 2014 года – 9,30% годовых. Мы в очередной раз убедились в том, что рынок рублевых облигаций движется в сторону снижения стоимости долга для качественных корпоративных заемщиков».
