25 августа 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «Мобильные Телесистемы» серии БО-02 объемом 10 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 15 лет, номинальная стоимость – 1 000 рублей, оферта предусмотрена через 2 года с даты начала размещения, цена размещения – 100% от номинала. Облигации имеют полугодовые купоны (182 дня). Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9,60%-9,75% годовых (доходность к оферте – 9,83-9,99% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,50-9,60% годовых (доходность к оферте 9,73-9,83% годовых) и до 9,40-9,50% годовых (доходность к оферте 9,62-9,73% годовых).
В ходе маркетинга было получено более 60 заявок инвесторов, по выпуску была зафиксирована трехкратная переподписка. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 9,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,62% годовых.
Техническое размещение бумаг состоялось 2 сентября 2016 года на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения – Sberbank CIB1, Банк ГПБ.
«Данная сделка наряду с выпуском облигаций “Газпром нефти” объемом 15 млрд рублей стала вторым за последние несколько дней успешным размещением долговых бумаг российских эмитентов, в организации которого принимал участие Sberbank CIB, – отметил Эдуард Джабаров, управляющий директор в управлении рынков капитала департамента глобальных рынков Sberbank CIB. – Оба выпуска были успешны по ценовым параметрам: выпуск облигаций “Газпром нефти” был размещен по одной из лучших ставок за последнее время на уровне 9,40% годовых со сроком оферты на 5 лет, а облигации МТС со сроком оферты на 2 года были размещены со спредом всего в 65 б.п. к кривой ОФЗ. Это говорит об оживлении рынка рублевых облигаций и способности качественных российских эмитентов привлекать средства на долговом рынке по сравнительно низкой стоимости».
