26 июля 2016 года были успешно собраны заявки на приобретение облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 11 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения, офертой через 3 года и купонным периодом 182 дня. Номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей каждая. Цена размещения — 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,65-9,85% годовых. Значительный спрос инвесторов на облигации компании в ходе сбора заявок позволил сузить ориентир: первый раз до 9,65-9,75%, второй — до 9,65-9,70%, по результатам сбора заявок от потенциальных приобретателей облигаций ставка первого купона была установлена в размере 9,65% годовых.
Общий спрос на облигации превысил 21 млрд рублей.
Сбор заявок инвесторов завершился с дисконтом около 15 б. п. к текущим уровням вторичного рынка облигаций компании, а также по минимальной ставке купона среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 3 года с начала 2014 года.
Техническое размещение бумаг состоится 3 августа 2016 года на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения — Банк ГПБ (АО), Sberbank CIB.[1] Агент по размещению — Sberbank CIB.
Информация для редакций:
Sberbank CIB
Sberbank CIB — корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес[2], инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 05 19
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru
[1] На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».
[2] Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.
