28 июля 2016 года Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО «МОЭСК» серии БО-06 номинальным объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По бумагам предусмотрена оферта через 4 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Книга заявок была закрыта 22 июля 2016 года. Первоначально заявленный ориентир ставки купона составлял 9,80 – 10,00% годовых. В ходе букбилдинга диапазон ставки купона был снижен до уровня 9,70 – 9,80% с последующим снижением до 9,60 – 9,70% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена в размере 9,65% годовых. В книгу было подано 28 инвесторских заявок. Общий объем спроса составил более 15 млрд рублей, превысив предложение боле чем в 3 раза. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов.
Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «МОЭСК» серии БО-06 выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и РОСБАНК. Агент по размещению – Газпромбанк.
