03 июня 2016 года Газпромбанк закрыл книгу заявок по биржевым облигациям ПАО «Газпром нефть» серии БО-03 номинальным объемом 10 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта, купонный период составляет 182 дня.
В книгу было подано 30 заявок со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов. Высокий спрос на облигации и двукратная переподписка позволили закрыть книгу заявок по ставке купона 9,80% годовых.
Данный уровень является самым низким среди всех рыночных размещений российских корпоративных заемщиков с середины 2014 года. В ходе данной транзакции также достигнут рекордно низкий спред к облигациям федерального займа на текущем рынке.
Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 9 июня 2016 года.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Sberbank CIB и Промсвязьбанк.
