02 июня 2016 года была успешно закрыта книга заявок по биржевым облигациям ПАО «МегаФон» серии БО-001Р-02 общим номинальным объемом 10 млрд рублей со сроком до погашения 10 лет.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Структура выпуска предусматривает наличие двух колл-опционов (возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению Компании) через 5 и 7 лет с даты начала размещения облигаций.
Книга заявок инвесторов была открыта 02 июня 2016 года с 14:00 МСК до 15:00 МСК. Ставка 1-20 купона зафиксирована на уровне 9,90% годовых. Ставка 21-28 купонов рассчитывается, исходя из доходности 2-летней ОФЗ, увеличенной на 1%; ставка 29-40 купонов рассчитывается, исходя из доходности 3-летней ОФЗ, увеличенной на 1%.
Организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций выступил Газпромбанк.
Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 10 июня 2016 года.
«На фоне текущих размещений сделка с МегаФоном, безусловно, примечательна уникальной структурой купонных выплат, которая позволила Эмитенту привлечь денежные средства на 10-летний срок на гибких рыночных условиях. Газпромбанк второй раз за последний месяц выступил организатором размещения облигаций МегаФона, и обе транзакции стали знаковыми на рынке», - прокомментировал Игорь Ешков, начальник Управления рынков заемного капитала – управляющий директор Департамента инструментов долгового рынка.
