17 мая 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение облигаций Республики Карелии в рамках доразмещения выпуска серии 35017 на 1 млрд рублей (1/3 общего выпуска номинальным объемом 3 млрд рублей). Срок обращения – до 08.04.2020 г. с амортизацией долга. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.
Ставки всех купонов по облигациям равны 12,25% годовых. Купонные периоды составляют 3 месяца. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в дату выплаты 11-го купона (20%), 12-го купона (25%), 14-го купона (25%), 15-го купона (20%) и 22-го купона (10%).
Первоначальный ориентир по цене доразмещения находился в диапазоне 101,25-101,50% от номинальной стоимости облигаций, что соответствовало доходности к погашению 11,99-11,83% годовых.
В ходе букбилдинга первоначальный ориентир по цене доразмещения несколько раз повышался, финальная цена доразмещения составляет 102,00% от номинала, что соответствует доходности к погашению 11,51% годовых. Ранее ориентир поднимался до 101,50-101,75% от номинала, что соответствовало доходности к погашению 11,83-11,67% годовых, и до 101,75-102,00% (доходность к погашению 11,67-11,51% годовых).
В период формирования книги совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска более чем в 2,5 раза. Эмитент принял решение установить цену доразмещения на уровне 102,00% от номинала.
Организатором выпуска выступил Sberbank CIB.
Техническое доразмещение выпуска пройдет 19 мая 2016 года на Московской бирже.
Информация для редакций
Sberbank CIB1 – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
