17 мая 2016 года ФГУП «Почта России» (далее – «Эмитент») закрыло книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-2 общим номинальным объемом 5 млрд руб. В ходе маркетинга спрос на ценные бумаги Эмитента многократно превысил предложение, ценовой диапазон четырежды пересматривался в сторону понижения, с начального уровня 10.50-10.90% до 9.95-10.10%, а книга заявок была переподписана в 6 раз. Итоговая ставка купона составила 10% годовых, что находится значительно ниже текущего уровня ключевой ставки Банка России (11% годовых).
Организаторами выпуска стали Банк «ФК Открытие», АО «ВТБ Капитал» и АО «Райффайзенбанк» совместно с ПАО АКБ «Связь-Банк» в качестве со-организатора.
Техническое размещение облигаций Эмитента на ММВБ состоится 19 мая 2016 г. Банк «ФК Открытие» выступит агентом по размещению.
