14 апреля 2016 года была успешно закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «АК «Транснефть» серии БО-05 общим номиналом 17 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет. По бумагам предусмотрена оферта через 5 лет с даты размещения. Номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей, цена размещения — 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 10,50-10,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,76-11,04% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен дважды до 10,25-10,5% годовых (доходность к 5-летней оферте в размере 10,51-10,78% годовых) и до 10,00-10,25% годовых, а затем сужен до 10-10,15% годовых (доходность к оферте 10,25-10,51% годовых). Финальный ориентир ставки первого купона облигаций ОАО «АК «Транснефть» был установлен на уровне 10,10% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,36% годовых.
Первоначально запланированный объем размещения составлял 10 млрд рублей, однако учитывая активный интерес к размещению, эмитент принял решение разместить максимальный объем бумаг — 17 млрд рублей. В ходе маркетинга было получено почти 50 заявок инвесторов, общий спрос на облигации превысил 40 млрд рублей. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена на рекордно низком уровне среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 5 лет с 2014 года в размере 10,10% годовых.
Техническое размещение бумаг состоится 21 апреля 2016 года на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения — Sberbank CIB[1], Банк ГПБ (АО).
