27 апреля 2016 года была успешно закрыта книга заявок по биржевым облигациям Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-02 в рамках программы облигаций общим номинальным объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 11,00-11,25% годовых. Повышенный спрос на облигации Внешэкономбанка позволил дважды понизить диапазон до 10,90-11,00% годовых.
В результате ставка 1-го купона по облигациям Внешэкономбанка была определена в размере 10,90% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,35% годовых.
В ходе букбилдинга было получено более 40 заявок от инвесторов общим объемом свыше 20 млрд рублей.
В ходе данной транзакции Внешэкономбанку удалось зафиксировать ставку купона ниже ключевой ставки Банка России. Интерес к размещению проявил широкий круг инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний.
Организаторами сделки выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и Sberbank CIB.
Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ состоится 06 мая 2016 года.
