Москва, 29 апреля – АПХ «Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины в России, занимает первое место в агропромышленной отрасли по объему выручки, успешно разместил пятилетние облигации объемом 5 млрд рублей. Эмитентом выступила дочерняя компания ООО «Мираторг Финанс».
Эмитент определил ставку купонов по облигациям на уровне 12,0% (доходность к 3х летней оферте – 12,36% годовых) по нижней границе первоначального ориентира 12,00- 12,50%. В размещении приняли участие более 40 инвесторов. Общий спрос превысил 12,5 млрд рублей.
По выпуску облигаций предусмотрено поручительство АПХ «Мираторг» (B+ от Fitch) и дополнительное обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО «Торговая компания «Мираторг».
«Мираторг» планирует направить средства в рамках размещения облигаций на оптимизацию структуры кредитного портфеля компании в целях увеличения доли долгосрочных средств.
«Успешное размещение облигаций подтвердило статус «Мираторга» как надежного заемщика. Инвесторы оценили устойчивое развитие компании и стабильный рост ключевых операционных показателей, а также эффективное управление издержками и повышение эффективности основных производственных дивизионов», – сказал вице-президент АПХ «Мираторг» Вадим Котенко.
Директор Департамента рынков долгового капитала банка «ФК Открытие» Андрей Пашкевич отметил: «Значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов свидетельствует о правильно выбранном моменте выхода на рынок, качественном проведении маркетинговых мероприятий и самого размещения, а также еще раз подтверждает высокую инвестиционную привлекательность АПХ «Мираторг» среди инвесторов».
Организаторами выпуска выступили: Банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк и Альфа-Банк.
Со-организаторы выпуска: Экспобанк
Андеррайтеры выпуска: Банк «Национальный стандарт»
Со-андеррайтеры выпуска: ВСК, Велес Капитла, Банк Уралсиб, СКБ-Банк
