05 апреля 2016 года была успешно закрыта книга заявок по размещению выпуска биржевых облигаций ООО «О’КЕЙ» серии БО-06 номинальным объемом 5 млрд рублей.
Срок обращения выпуска – 5 лет с даты начала размещения, купонный период – 182 дня, номинальная стоимость облигации – 1 000 рублей. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 2,5 года.
Маркетинговая кампания проходила в условиях рыночной коррекции на фоне снижения цены на нефть. Несмотря на повышенную волатильность к участию в размещении удалось привлечь широкий круг инвесторов, что позволило дважды сузить первоначальный маркетинговый диапазон (11,60-11,80% годовых) и закрыть книгу заявок по ставке купона 11,70% годовых.
В ходе букбилдинга было подано 22 заявки от диверсифицированного пула инвесторов. Общий спрос составил около 7 млрд рублей. Основными покупателями биржевых облигаций стали преимущественно банки, а также управляющие, инвестиционные и страховые компании.
Дата начала размещения биржевых облигаций – 12 апреля 2016 года на
ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 100% от номинала.
Организаторы размещения – Газпромбанк, Райффайзенбанк, РОСБАНК и Совкомбанк
Ведущий со-организатор – Банк РОССИЯ
Со-организаторы – Альфа Банк, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) и Московский кредитный банк
Андеррайтеры – Промсвязьбанк, Септем Капитал и Банк УРАЛСИБ
Агент по размещению - Райффайзенбанк
«В очередной раз инвесторы высоко оценили кредитное качество Эмитента, что позволило разместить биржевые облигации ООО «О’КЕЙ» на уровне вторичной кривой обращающихся выпусков без премии за первичное размещение», – сообщил Семен Одинцов, заместитель директора Департамента инструментов долгового рынка.
