Raiffeisen Bank International AG (RBI) выступил в качестве совместного ведущего организатора и букраннера дебютного размещения евробондов компании Global Ports – крупнейшего российского оператора контейнерных терминалов.
Global Ports осуществил выпуск гарантированных нот в формате Reg S/144A в объеме $350 млн. с погашением в январе 2022 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 6,872%, чего удалось достичь благодаря большому интересу со стороны инвесторов. Финальная книга характеризовалась более чем трехкратной переподпиской и содержала свыше 100 заявок от инвесторов – общий спрос превысил $1,2 млрд.
Две трети объема выпущенных облигаций были размещены за пределами России: наиболее высокий спрос продемонстрировали инвесторы из США (20% от общего объема размещения), Континентальной Европы (18%) и Великобритании (17%).
«Отклик инвесторов на дебютный выпуск компании Global Ports превзошел наши самые смелые ожидания, — отметил Никита Патрахин, руководитель дирекции операций на рынках капитала и инвестиционно-банковских услуг АО «Райффайзенбанк». — Столь успешное размещение является ярким свидетельством того, что рынок еврооблигаций готов поглощать новый риск из России на выгодных для эмитентов условиях».
