ОАО «РЖД» успешно закрыло книгу заявок на приобретение облигаций серии БО-07 номинальным объемом выпуска 20 млрд. рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 4 года.
В результате повышенного спроса инвесторов к бумагам ОАО «РЖД» в ходе формирования книги (более 40 заявок, общим спросом около 35 млрд. рублей с переподпиской более чем в 1,5 раза) первоначальный маркетинговый диапазон, установленный на уровне 10,40-10,65% годовых, был дважды снижен – сделка была закрыта лучше нижней границы.
Ставка размещения, установленная Эмитентом по результатам бук-билдинга, составила 10,30%. Данная ставка купона является минимальной среди облигационных займов корпоративных заемщиков, размещенных за последние два года.
Дата размещения облигаций на ММВБ – 06 апреля 2016 года.
Организаторами выпуска являются: АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО) и ЗАО «Сбербанк КИБ».
Комментируя данную сделку, ОАО «РЖД» отметило: «Компания довольна результатами первого в этом году рыночного размещения облигаций. Несмотря на значительный объем предложений от эмитентов первого эшелона и ралли на внутреннем рынке, инвесторы подтвердили повышенный интерес к облигациям Компании, что позволило осуществить размещение по ставке ниже маркетингового диапазона и в объеме, превышающем первоначально планировавшийся benchmark размещения в 10 млрд рублей. Структура спроса весьма диверсифицирована, среди участников размещения: российские банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также первоклассные иностранные инвесторы, что является прецедентом для размещений корпоративных эмитентов в 2016 году».
Информация для редакций:
Sberbank CIB
Sberbank CIB1 – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 05 19
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru
1 На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».
2 Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.
