30 марта 2016 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П04 объемом 15 млрд рублей. Срок обращения — 3 года с даты начала размещения, купонный период — 182 дня. Номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,75-11,00% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 11,04-11,30% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был несколько раз пересмотрен — сначала снижен до 10,50-10,75% годовых, затем — до 10,25-10,50% годовых, а затем сужен до 10,30-10,45% годовых, с последующей фиксацией на уровне 10,40% годовых. Наконец, финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ПАО «РусГидро» был установлен в размере 10,35%, что соответствует доходности к погашению в размере 10,62% годовых.
В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов, а общий спрос на облигации достиг почти 40 млрд рублей. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 10,35% годовых (доходность к погашению — 10,62% годовых), что стало самой низкой ставкой среди всех рыночных размещений корпоративных эмитентов, реализованных с середины 2014 года.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса эмитентом принято решение удовлетворить 22 заявки инвесторов.
Техническое размещение бумаг состоится 8 апреля 2016 года на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения — Sberbank CIB[1], «ВТБ Капитал» и «Газпромбанк». Соорганизатор размещения — АБ «Россия».
Информация для редакций:
Sberbank CIB
Sberbank CIB — корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес[2], инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 05 19
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru
[1] На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».
[2] Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.
