30 марта 2016 года была успешно закрыта книга заявок по размещению выпуска биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П04 номинальным объемом 15 млрд рублей, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.
Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме: срок обращения – 3 года с даты начала размещения, купонный период – 182 дня, номинальная стоимость облигации – 1 000 рублей.
Благодаря правильно выбранной стратегии проведения маркетинговой кампании в наиболее благоприятный рыночный момент (на фоне роста цены на нефть и укрепления курса рубля) удалось несколько раз пересмотреть первоначальный маркетинговый диапазон (10,75-11,00% годовых) в сторону понижения и закрыть книгу заявок по рекордно низкой ставке купона среди всех рыночных размещений корпоративных заемщиков, реализованных с середины 2014 года, - 10,35% годовых (доходность 10,62% годовых, спред к ОФЗ 130 б.п.).
По результатам процедуры букбилдинг было подано более 50 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, а также инвестиционные компании. Общий спрос на биржевые облигации ПАО «РусГидро» составил около 40 млрд рублей.
Начало размещения биржевых облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 100% от номинала предварительно запланировано на 08 апреля 2016 года Организаторы размещения – Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Соорганизатор – АБ Россия.
«Мы выбрали правильный момент для выхода на рынок, что предопределило успешный исход сделки. Значительный общий спрос и количество заявок инвесторов стали результатом эффективной маркетинговой стратегии при сборе заявок, а финальный спред в 130 б.п. к ОФЗ в очередной раз подтвердил высокое инвестиционное качество долговых ценных бумаг ПАО «РусГидро». Данный выпуск стал новым ориентиром для эмитентов 1 эшелона на срок 3 года», – сообщил Семен Одинцов, заместитель директора Департамента инструментов долгового рынка.
